19.03.2008 - 14:52
Состояние рынка
Глобальная металлургия в целом успешно переносит негативные последствия ипотечного кризиса в США, а также погодные и энергетические катаклизмы на "югах": в Ю.Америке, Ю.Африке и ЮВА.
При этом китайская металлургия сохраняет высокие темпы развития, что позволяет ей по ряду секторов выдвигаться на позицию лидера. Пекину удается регулировать производство и экспорт, а также изыскивать ресурсы для участия в мировых консолидационных процессах и освоении новых регионов. В стране рационально и выборочно активизируется ГРР, внедряются передовые технологии, увеличивается доля продукции высоких переделов.
Китай с 1 января 2008 года отменил льготы на импорт оборудования для горнорудной промышленности, с целью стимулирования производства в стране угольных комбайнов, экскаваторов, грузоподъемных устройств, рудодробилок и транспортеров.
В цветной металлургии в целом наблюдается приоритетное развитие сектора драгметаллов, в котором резкий рост цен на золото потянул за собой палладий и платину.
Global Copper (Канада) предоставила Rio Tinto 75% участия в ее проекте по добыче меди, молибдена и золота Taca Taca в провинции Salta на северо-западе Аргентины.
В Казахстане за 2007 г. отмечен существенный спад производства.
Цинк – за последние 6 мес. по металлу сохраняется устойчивая понижательная динамика цен, чему способствовал избыток металла на мировом рынке.
За январь-ноябрь 2007 г. мировая добыча цинка выросла (по разным источникам) на 8,5-8,8% к АППГ до 10,1-10,399 млн. т, производство рафинированного металла – на 7,5 до 10,264-10,407 млн. т, а его потребление – на 3,5% до 10,442 млн. т за счет КНР. При этом на мировом рынке отмечен (по разным источникам) избыток металла в 148,5 тыс. т или дефицит 35 тыс. т.
Мировой спрос на цинк вырос по сравнению с прошлым годом на 197 тыс.т. Китай обеспечивает 1/3 глобального потребления этого металла.
В Канаде местная Blue Note Mining начала производство в районе г.Bathurst на предприятии проектной мощностью 1650 т в сутки свинцово-цинкового концентрата, содержание цинка в котором составляет 50,4% благодаря использованию технологии ISAMILL компании ISASMELT.
В Казахстане за 2007 г. производство необработанного цинка упало на 1,8% до 358 163 т. "Казахмыс" снизил выпуск концентрата на 2,86% до 132,8 тыс. т, металла – на 24% до 45,2 тыс. т.
Китай оценил запасы своих 700 месторождений в 93,84 млн. т как 4-е в мире.
За 2007 год производство металла выросло, по разным источникам, на 17,5-18,1% до 3,7-3,7486 млн. т., экспорт упал на 15% до 275 649 т, а импорт увеличился на 34,8% до 2,78 млн. т.
Компания ZHUZHOU Smelter Group за 2007 г. сократила объемы выпуска до 400 тыс. т цинка из-за снегопадов и энергокризиса.
В АР Внутренняя Монголия канадская Silver Dragon Resources Inc. открыла две новые зоны оруденения на территории проекта Дади.
В пров. Гуандун "Китайская компания природных ресурсов" ведет ГРР и разработку месторождений полиметаллических руд в уезде Лунчуань с запасами цинка 55,814 тыс. т.
В Японии в январе 2008 года падение цен на металл превысило 13%.
Медь – по ценам на металл за последние 6 мес. прослеживается стабильная цикличность колебаний на фоне снижения дефицита металла.
Мировое производство в 2007 г. возросло на 3,5% к уровню 2006 года до 15,6 млн. т, при этом в общем объеме лидируют Чили (35%), США (8%) и Перу (7%). Рост выпуска меди на рудниках отмечен в странах Азии и Америки, а снижение – в Африке, Европе и Океании. Рост потребления отмечен в странах Азии и Африки, а снижение спроса - в Америке, Европе и Океании.
В Канаде китайская Jinchuan подала заявку на поглощение местной геологоразведочной компании Tyler Resources за $213 млн.
В Чили BioSigma (СП Codelco и японской Nippon Mining & Metals) совместно с японским университетом Keio продолжают внедрение биотехнологий выщелачивания меди, которые уже используются на чилийской шахте Escondida, находящейся под контролем BHP Billiton, и на месторождении Andina, принадлежащем Codelco.
В Польше KGHM за 2007 год снизила производство катодной меди на 5,6% до 530 тыс. т. Компания располагает двумя медеплавильными заводами совокупной мощностью 570 тыс. т. KGHM совместно с Minmetals создали СП по добычи меди и других цветных металлов в КНР, Польше и ряде других стран.
В Казахстане за 2007 г. выпуск рафинированной меди в виде заготовок, кроме изделий спеченных, подвергнутых прокатке, экструдированию и ковке, упал на 1,8% до 405 843 т. "Казахмыс" снизил производство медных катодов на 6,3% до 381,2 тыс. т.
В Монголии за 2007 год экспорт концентрата в общем объеме достиг доли 68,9%, его физический объем вырос на 1,4% или на 8,2 тыс.т, а цены на него увеличились на 26%.
Реализация медно-золотого проекта Oyu Tolgoi канадской Ivanhoe задерживается из-за реорганизации структур власти.
На участие в проекте "Эрдэнэт" совместно с "Монголросцветметом", претендуют российские РМК, УГМК, "Зарубежцветмет" и "Газпромбанк".
Китай оценил запасы своих 910 месторождений в 62,43 млн. т как 7-е в мире.
За 2007 год производство рафинированного металла выросло, по разным источникам, на 17,8-19,8% до 3,44-3,5 млн. т.
Экспорт рафинированной меди снизился на 48,1% до 125,9 тыс.т, а медной продукции - на 10,6%, до 499,7 тыс.т.
Импорт металла вырос (по разным источникам) на 34,8-80% до 1,5-2,78 млн. т, руд и концентратов - на 25% до 4,516 млн. т за счет поставок из Чили, Перу и Монголии.
С 1 января 2008 года Пекин ввел 10% пошлину на экспорт руды и концентрата.
В пров. Гуандун "Китайская компания природных ресурсов" ведет ГРР и разработку месторождений полиметаллических руд в уезде Лунчуань с запасами меди 11,8 тыс. т.
В Японии за последние 6 мес. прослеживается четкая понижательная динамика цен на металл с редкими незначительными периодами реабилитации.
В Австралии китайская Jinchuan заключила соглашение с местной Fox о приобретении 11% ее акций и претендует еще на 4% с целью увеличения объемов поставок медноникелевого концентрата из рудного района Пилбара. Fox в течение трех лет поставляет отсюда медно-никелевые концентраты в Китай
Олово – с августа 2007 года сохраняется повышательная динамика цен, несмотря на наличие на рынке избытка металла.
В январе-ноябре 2007 года добыча олова составила 293,1 тыс.т., при этом на мировом рынке отмечен дефицит металла 2,9 тыс. т. Глобальный спрос на олово снизился на 0,7% к АППГ до 333,1 тыс.т, из-за спада потребления в Японии и его замедления роста спроса в КНР.
Китай оценил запасы своих 293 месторождений в 4,07 млн. т как вторые в мире. Производство за 2007 г. увеличено на 7,4% до 149,102 тыс. т. Экспорт металла за 2007 год вырос на 9,5% до 23 582 т. С 1 января 2008 года Пекин ввел 20%-ю пошлину на продажи за рубеж руды и концентрата. Импорт рафинированного олова в Китай за 2007 г снижен на 25% до 16932 т за счет уменьшения индонезийских поставок.
Индонезия в условиях падения производства в целом по стране PT Timah за 2007 г. увеличила выпуск на 25,3% до 56 тыс. т, превысив показатели обещанного ранее сдерживания своей активности.
Хром – за последние 6 мес. по металлу прослеживается повышательная ценовая тенденция.
В Китае общие запасы оценены в 10,78 млн. т и признаны малочисленными.
С 1 января 2008 года Пекин ввел 15%-ю пошлину на экспорт руды, концентрата и необработанного металла; 20% - на феррохром (72024100, 72024900).
Титан – по концентратам за последние 6 мес. мировые цены остаются стабильными.
В 2007 г. совокупные мощности по производству диоксида достигли 5,7-6,0 млн. т/г.
На Украине в январе-ноябре 2007 года экспорт концентрата увеличился на 5% к АППГ до 298,85 тыс. т.
ЗТМК не внесен в список предприятий, подлежащих в 2008 г. приватизации в первую очередь, в связи с рассмотрением плана формирования госконцерна "Титан".
Китай оценил свои запасы по содержанию металла в ильмените в 357 млн. т и считает их крупнейшими в мире.
В стране отмечается снижение производства менее качественной губки многими предприятиями из-за ослабления спроса и неприемлемых цен на сырьё, хотя ранее в Поднебесной было анонсировано восемь новых проектов по производству губки, включая расширение действующих мощностей, компаниями (тыс.т/г.): Сhalco - 15, Tangshan Tianhe Titanium - 10, Luoyang Sunrui Wanji Titanium - 10, CITIC Jinzhou Ferroalloys - 10, Jinchuan Group - 10, Pangang Group - 15, Panzhihua Sanyang Titanium - 5, Ningxia Orient Tantalum - 10.
В 2007 г. совокупные мощности по производству диоксида достигли 900 тыс. т/г.
С 1 января 2008 года Пекин ввел 10%-ю пошлину на экспорт руды и концентрата; 20%-ю - на ферротитан и силикотитан.
Chinalco за 2007 год увеличила физический объем производства титана и сплавов на 34%, губки - на 65%.
Wogen Titanium Ltd намерена поставлять губку компаниям Zunyi Titanium (самый крупный производитель губки в КНР) и ThyssenKrupp Titanium.
"Паньган" за 2007 г. увеличила производство диоксида на 5% до 39 600 т. Руководство корпорации отмечает проблемность сохранения рентабельности производства из-за отмены возвратной пошлины на экспорт диоксида и роста цен на топливо.
В российских СМИ распространяется информация о закупке Китаем на Украине ряда мелких технологических линий по производству титана с целью масштабного производства их аналогов и наращивания поставок полуфабрикатов на мировой рынок.
В Японии Osaka Titanium и Toho Titanium, выпускающие 30% титановой губки в мире, с 1.01.2008 г. увеличили цены на экспорт губки на 10%, что в 2-2,5 раза меньше удорожания в предыдущие три года.
Во Вьетнаме в пров.Tinh Quang Nam возобновляются работы на месторождении в районе Mei Tain.
В Австралии Monto Minerals Limited начала отправки ильменитового концентрата с рудника Гундикум в Ю.Корею для производства диоксида.
Ванадий – с ноября 2007 года отмечен переход мировых цен на пентоксид в рост.
В Бразилии канадская Largo Resources и британский банк Investec Bank намерены совместно реализовывать добывающий проект Maracas в штате Bahia с целью производства феррованадия.
Китай оценил свои запасы в 25,9 млн. т как третьи в мире. С 1 января 2008 года Пекин ввел 5%-ю пошлину на экспорт пентоксида; 20%-ю - на феррованадий (V max 75%). Местный рынок пятиокиси ванадия укрепляется на фоне дефицита спотовых поставок.
Вольфрам – за последние 6 мес. европейские цены на руду остаются стабильными, однако по паравольфрамату отмечается понижательная динамика.
Китай оценил запасы своих 252 месторождений в 25,29 млн. т как первые в мире.
За последние 6 мес. проявляются признаки падения экспортных цен на концентрат и паравольфрамат. С 1 января 2008 года Пекин ввел экспортные пошлины на паравольфрамат аммония, метавольфрамат аммония и триокись вольфрама, вольфрамовую кислоту, оксиды и гидроксиды вольфрама - 10%; на вольфрама карбид, вольфрамовые порошки и вольфрам необработанный - 5%; на ферровольфрам и силиковольфрам – 20%.
Minmetals увеличила свои запасы руды до 410 тыс. т.
В пров.Фуцзянь введен в эксплуатацию крупнейший рудник (300 тыс. т вольфрама при среднем содержании металла в руде 0,228%), принадлежащий компаниям Xiamen Tungsten и Xiamen Sanhong Tungsten & Molybdenum, проектной мощностью 2400 т концентрата в год. Xiamen Tungsten сообщила о росте ежегодных издержек горного производства в связи с увеличением налога на добычу вольфрама.
В пров.Ганьсу Minmetals Corporation и корпорация "Байин" совместно готовят реализацию проекта "Северный вольфрам".
Молибден – в европейских и американских ценах на диоксид с декабря 2007 года прослеживается повышательная динамика.
В 2007 г. мировое производство концентрата составило 209,947 тыс. т, в т.ч. побочный продукт медного производства - 116,814 тыс. т, первичный продукт (большей частью КНР) - 93,133 тыс. т.
В США General Moly и Arcelor Mittal подписали соглашение о ежегодных поставках 2,95 тыс.т молибдена с рудника Маунт-Хоп в шт.Невада. К инвестициям в этот проект проявляет интерес южнокорейская Posco.
В Армении местное ОАО "Чистое железо" в 2007 году сократило производство 100%-го молибдена на 20,1% до 389 т к уровню 2006 г.
В Чили за 2007 год финансовый объем экспорта молибдена вырос на 37% до $3,78 млрд. что позволило стране закрепиться в роли ведущего производителя этого металла как побочного продукта многих крупных медных рудников.
Китай оценил запасы своих 222 месторождений в 8,4 млн. т как вторые в мире.
До ноября-декабря 2007 года прослеживался спад цен на концентрат, однако затем возобновилось его удорожание.
С 1 января 2008 года Пекин ввел 15%-ю пошлину на экспорт руды и концентрата, оксиды и гидроксиды, на молибдат аммония, молибденовые порошки, молибден необработанный; 20%-ю - на ферромолибден.
В стране определен перечень экспортеров продукта и квоты для каждого из них. Так, по сырью объем 23 711 т распределен между 20 компаниями, в т.ч. самые крупные объемы поставок сырья разрешены пяти компаниям: Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. - 7950 т; Luoyang Luanchuan Molybdenum Group Co., Ltd. - 3105 т; Jinzhou China Dragon Dayou Ferroalloys Co., Ltd. - 1360 т; Juludao Baoli Minerals Co., Ltd. - 1506 т; Jinzhou Huayu Metallurgical Co., Ltd. - 1104 т
Jinduicheng Molybdenum (главный производитель молибдена в Азии) выходит на IPO на Шанхайской фондовой бирже.
В пров.Фуцзянь введен в эксплуатацию крупнейший рудник, рассчитанный на производство 200 т/г. концентрата в качестве попутного продукта.
Российский рынок
В январе-ноябре 2007 года финансовый объем экспорта металлов и изделий из них вырос на 22,6% к АППГ. В т.ч. в январе-октябре 2007 года поставки руд и концентратов в КНР увеличились на 47,4% до 4,36 млн. т.
Проект "УП-УП" признан эффективным и включен в "Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ" и в программу софинансирования из Инвестфонда. На этом фоне правительство Челябинской области выразило намерение вступить в состав акционеров корпорации "УП-УП" и выкупить не менее 20% ее акций.
В стране распространяется практика взимания НДПИ за любые песок, щебень, сланцы, мел и жидкости, извлекаемые ГДК.
МПР России готовит проект концепции геологического изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана на период до 2020 года, предусматривающий геолого-геофизическое изучение и опытную разработку месторождения ЖМК в зоне Кларион-Клиппертон Тихого океана и направление - заявки на участок ГПС в Атлантическом океане, что позволит подготовить запасы ЖМК для ежегодного объема добычи в 3 млн. т конкреций и ресурсы ГПС категории Р2 в объеме 25 млн. т руды.
В Забайкальском крае китайская China Nonferrous Metal Mining реализует проекты сотрудничества с регионом в сфере разведки и освоения полезных ископаемых.
В цветной металлургии в январе-ноябре 2007 года финансовый объем экспорта цветных металлов и изделий из них вырос на 27,6% к АППГ. При этом в январе-октябре 2007 года экспорт цветных металлов в КНР упал на 25,1% до 47,59 тыс. т.
Минфин РФ разработал проект ФЗ, определяющий сохранение нормы обязательного аффинажа только для драгоценных металлов, полученных из минерального сырья – руд и концентратов драгоценных металлов, руд и концентратов цветных и редких металлов, а также из полупродуктов и отходов металлургического производства.
Цинк – за 2007 г. производство концентрата упало на 2,7%, а производство металла выросло на 7,7%.
В январе – октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов составил 17,99 тыс. т.
В РСО-А завод "Электроцинк" (УГМК) за 2007 г. увеличил выпуск металл на 2% до 90,4 тыс. т.
Медь – за 2007 г. производство концентрата выросло на 11,1%, а рафинированного металла - упало на 0,3%.
Экспорт рафинированного металла в январе-ноябре 2007 года составил 258,1 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ - 253,3 тыс. т), а в СНГ было продано лишь 4,8 тыс. т.
В январе-октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов вырос до 4,22 тыс. т.
В Алтайском крае на второе полугодие 2008 г. запланированы аукционы или конкурсы по трем месторождениям полиметаллов: Майское, Среднее и Лазурское.
Олово – за 2007 г. производство металла, включая вторичный, упало на 23,6%, что способствовало закреплению прошлогодней тенденции роста цен.
Хром – активность в реализации проектов отмечена в Карелии, Оренбургской, Свердловской и Тюменской областях, а также в ЯНАО.
Титан – за 2007 г. производство губки выросло на 6% проката – на 15,8%.
В Амурской области "Ариком" завершил ТЭО проекта завода по производству губки и подписал с китайской Chinalco меморандум о намерениях по учреждению СП для строительства завода и управления им.
Ванадий – в Тульской области "Кокс" продал 79% акций "Ванадий-Тулы" новокузнецкой УК "Сибирская ГМК". "Ванадий-Тула" в год выпускает около 9000 т феррованадия, занимая на мировом рынке долю 15-18%, в РФ — 70%.
Вольфрам – за 2007 г. производство концентрата выросло на 10,6%, а металла упало на 24,2%.
В январе – октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов составил 1,59 тыс. т.
В Забайкальском крае фирма "Кварц" за 2007 г. добыла 760 т концентрата.
Молибден – за 2007 г. производство концентрата упало на 31,3%, металла – на 34,4%.
В январе – октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов составил 0,56 тыс. т.
В Забайкальском крае Жирикенским ГОК и другими предприятиями в 2007 г. произведено 2,3 тыс. т концентрата.
В Амурской области ООО "Гармакангеология" победило в аукционе на Гуликский рудный узел с ресурсами меди в 23 т и молибдена - 14 т.
В целом, сырьевая металлургия демонстрирует высокий уровень устойчивости к воздействию негативных факторов, при этом локомотивом металлургического бизнеса остается рост потребностей экономики Китая. В данных условиях Пекин стремится к снижению степени своей зависимости от иностранных поставок, в т.ч. формируя национальные перерабатывающие мощности заграницей и обеспечивая поглощение китайскими предприятиями наиболее привлекательных зарубежных активов. КНР справляется с сокращением неэффективных мощностей и регулированием своего экспорта, стимулирует внутренние ГРР, внедряет передовые технологии и увеличивает долю высоких переделов.
Отмечено повышение интереса мировых инвесторов к углю, электроэнергетическим объектам, запасам воды и к освоению месторождений металлов на шельфе.
В цветной металлургии противоречивые данные из различных источников о рынках цинка, меди и вольфрамового сырья позволяют оценивать эти сектора как более рискованные. На данном фоне сформировался ажиотажный интерес к золоту, спад добычи и удорожание которого подтолкнули вверх привлекательность палладия и платины.
По базовым металлам продолжается возобновление эксплуатации ранее остановленных ресурсов и повышение активности геологоразведки. В т.ч. Китай ведет ГРР и участвует в сырьевых проектах в Канаде, Чили, Перу, Польше, Монголии, Австралии и РФ, а Япония, переживающая сырьевой кризис и спад цен на базовые металлы, осваивается в латиноамериканских странах.
На рынке титана ЮВА отмечена тенденция замедления производства губки и снижения темпов роста цен на нее, что может быть связано с избытком в КНР мощностей, производящих некачественную продукцию. По намерениям Пекина в отношении этих мощностей оценки различных источников носят противоречивый характер, что также позволяет констатировать повышение рисков на рынке титановой губки и снижение его привлекательности по сравнению с более высокими переделами, а также с диоксидом титана.
В Казахстане отмечается рост интереса к консолидации отрасли на фоне спада в производстве цинка и золота.
В России активность выше проявляется в сырьевой металлургии, прежде всего в увеличении поставок руд и концентратов в КНР, компании которой, в свою очередь, наращивают участие в освоении приграничных с Китаем регионов, в т.ч. в Забайкальском крае.
Мировая "водная тенденция" нашла свое отражение в предложении государством на аукционы и конкурсы ряда активов грунтовых вод, а также в разработке концепции освоения метресурсов на просторах океана.
В цветной металлургии РФ финансовые объемы роста экспорта почти вдвое превышают показатель черной металлургии, однако поставки в КНР существенно упали, что свидетельствует о повышении рисков на рынке продаж цветных металлов Великому соседу.
Медный сектор, несмотря на его неопределенность, остается привлекательным в части экспорта в страны ДЗ.
По олову не исключается, что предприятия пошли "индонезийским путем" и сдерживают производство, будучи заинтересованными в сохранении высоких цен на металл. Возможно, рынок молибдена находится в аналогичной ситуации.
В титановом секторе замедление производства губки по сравнению с прокатом в полной мере подтверждает мировую тенденцию роста интереса к более высоким переделам.
В вольфрамовой отрасли отмечается активизация производства сырья по сравнению с металлом.
Прогноз по рынку
В Китае в рамках стимулирования государством активизации ГРР до 2020 года веро-ятно обнаружение нескольких крупнейших месторождений глубинного залегания (до 1500 м), существенное увеличение запасов разрабатываемых месторождений, а также значительное продление сроков эксплуатации действующих шахт. В стране ожидается приток иностранных инвестиций в ГРР и разработку месторождений железа, меди, цинка, свинца и золота.
В Латинской Америке вероятно формирование альтернативного ЮВА мирового цен-тра металлургической активности, где по добывающим проектам Боливия может стать серьезным конкурентом Перу, Бразилии и Венесуэле.
В цветной металлургии
Из Венесуэлы может выйти Anglo American Plc в случае продолжения на нее давления со стороны государства.
В Перу вероятна активизация деятельности японских добывающих компаний.
Цинк - увеличение избытка концентрата металла повышает вероятность падения цен на него.
В Перу в 2008 году вероятен рост производства 6,2% до 1,5 млн. т.
В Китае за 2008 г. экспорт цинка сократится вдвое до 137 824, 5 т.
Jinchuan будет претендовать на приобретение канадской и австралийских геолого-разведочных и добывающих активов.
Sichuan Hongda Chemical Industry Co. за 2008 году нарастит годовой объем производ-ства на 14,2% до 320 000 млн. т за счет установки новых мощностей в пров.Юньнань и Сычуань.
В Японии в 2008 году вероятно продолжение спада цен на металл на фоне роста ми-рового профицита цинка, ввода в эксплуатацию новых мощностей и увеличения выпуска металла на японских предприятиях. В частности, в 2008 году Hachinohe Smelting увеличит производство на 11%, а Kamioka Mining Industry и Hikojima Smelting - на 17 тыс. т.
Медь - в 2008 году цены на металл могут снизиться на 4,1% до $6000-7800 т на фоне повышения привлекательности алюминиевых проектов и снижения темпов роста спроса в КНР. В 2009 г металл подешевеет в пределах 5200-7000 дол./т. Однако до 2011-2013 гг. не исключается повышение цен до уровня $7400 за т в случае значительного роста потреб-ления в Китае, Индии и РФ.
За 2008 год мировое производство руды вырастет на 4,5-9% до 16,3-17 млн. т., в 2009 г. - на 7% до 17,4 млн. т.
Norddeutsche Affinerie в случае поглощения компании Cumerio будет располагать ак-тивами в Германии, Бельгии, Болгарии, Италии и Швейцарии совокупной мощностью 1 млн т катодов в год.
В Чили за 2008 год производство руды вырастет на 3,6-3,9% до 5,71-5,76 млн. т, что позволит увеличить выпуск металла на 186 тыс. т.
В 2009 году производство руды составит 6,01 млн. т, что эквивалентно выпуску 301 тыс. т металла.
В 2011 году добыча вырастет до 6,4 млн. т за счет проектов Gaby (Codelco), Spence (BHP Billiton) и Collahausi (Xstrata Copper и Anglo American). При этом Collahuasi будет претендовать на роль второй меднодобывающей компании в мире. В число перспектив-ных могут войти и новые проекты "Серро Касале" и "Паскуа Лама".
В 2015 г. Чили выпустит до 6,68 млн. т меди, в т.ч. производство концентрата кон-центрате возрастет на 22,2% к 2007 г. до 4,44 млн. т, а катодов - на 19,9% до 2,23 млн. т.
Codelco до 2009 года начнет эксплуатацию рудника Gabriela Mistral мощностью 100 тыс. т/год, а до 2011 года выйдет на годовую мощность 2 млн. т за счет продления срока службы имеющихся активов.
BioSigma (СП Codelco и японской Nippon Mining & Metals) путем внедрения совме-стно с японским университетом Keio биотехнологий выщелачивания в 2010 г. доведет производство до 100 тыс. т чистой меди в год.
В Перу за 2008 год производство руды увеличится на 11,6% до 1,34 млн. т за счет ра-боты предприятий Cerro Verde и Cerro Lindo на полной мощности, что позволит увели-чить выпуск металла на 116 тыс. т.
В 2009 году выпуск руды вырастет еще на 9,7% до 1,47 млн. т, что позволит увели-чить выпуск металла на 131 тыс. т.
К одному из наиболее привлекательных проектов R?o Blanco будут проявлять интерес китайская компания Zijin Consortium и южно-корейская LS-Nikko Copper. До 2010 года вероятен рост инвестиций в меднодобывающий проект Tia Maria компании Southern Copper и медно-цинковый проект Toromocho-Morococha, принадлежащий китайским соб-ственникам.
В Замбии КНР и Австралия активизируют освоение медно-никелевых проектов, в т.ч. начнут добычу на месторождении Мунали в 2008 году.
В Египте австралийская Centamin Egypt Ltd. продолжит ГРР и начнет строительство рудника на рудном месторождении Сукари, ресурсная база которого может значительно превысить 400 т золота.
В Польше местная KGHM в 2008 г поставит 40 000 т катодной меди китайской Minmetals, что позволит довести общий объем поставок за 2005-2010 гг. до 300 000 т.
В Монголии в случае принятие Улан-Батором положительного решения по реализа-ции проекта Oyu Tolgoi он станет крупнейшим в мире ГМК мощностью 1 млрд. фунтов/г. меди и 330 тыс. унций/г. золота.
В Афганистане до 2009 года китайская MCC с Jiangxi Copper начнут разработку ме-сторождения Айнак и до 2013 года - переработку руды, годовой объем производства меди составит до 300 тыс. т. Проблемными моментами могут быть низкая рентабельность про-екта и опасность транспортировки продукции.
В Китае в 2008 году вероятно замедление темпов производства меди, которое может составить 3,8-3,9 млн. т. Этот процесс может развиваться на фоне роста потребления на 6% до 4,74 млн. т, а в 2009 году - на 7% до 5,07 млн. т, что будет стимулировать дальней-шее увеличение импорта металла в КНР.
В Японии в апреле 2008 г. ожидается слияние Mitsubishi Shindo и Sambo Copper Alloy, что позволит объединенной компании к 2012 г выйти на годовой объем 130 тыс. т, кон-курируя с Dowa Holdings и Kobe Steel в интересах удовлетворения растущего спроса Ки-тая и Индии.
Японские компании будут переориентироваться за импорт меди из Перу и Чили.
Индия в 2008 году увеличит спрос на металл на 9,8% до 540 тыс.т, в 2009 г. - на 8,3% до 585 тыс. т.
Vedanta Resources к февралю 2009 г. увеличит производство руды на своем месторо-ждении Mount Lyell на острове Тасмания до 3,5 млн. т в год для поставок на плавильный завод мощностью 500 тыс. т в год в штате Тамилнад, потребности которого в концентрате оцениваются в 1 млн т в г.
В Австралии за 2008 год производство руды составит 1,07 млн. т, что позволит уве-личить выпуск металла на 163 тыс. т; в 2009 году добыча вырастет до 1,32 млн. т, что обеспечит рост выпуска металла на 254 тыс. т.
Олово - в Китае введенная экспортная пошлина на металл может привести к посте-пенному снижению объемов поставок из Поднебесной на внешний рынок, а также к плавному росту мировых цен. В долгосрочной перспективе не исключается, что КНР ста-нет нетто-импортером олова.
Хром - Baosteel совместно с Sinosteel Corp будут предпринимать попытки расширить добычу в Австралии, Индии и странах Ю.Африки.
В Иране в районе Эсфендеге может активизироваться разработка 40 обнаруженных участков хромитов общей площадью 1 200 кв. км.
В Китае в 2008 году ожидается сокращение ряда мелких и устаревших мощностей с целью снижения объема экспорта и стабилизации цен на руду.
Титан - Timet отложит строительства нового предприятия по производству губки, так как японская Toho Titanium (Япония), что в конечном позволит обеспечить поставки по-ставит на заводы Timet 20 тыс. т губки с перспективой роста до 28 тыс. т к 2024 г.
УК "РосСпецСплав" активизирует поставки сырья из Украины, Австралии и Ю.Африки. Не исключается участие в сырьевых проектах в Конго.
В Иране в губернии Кехнудж на базе местного месторождения будет построен завод с проектной мощностью 90 тыс. т титана в год, что позволит стране перейти к экспорту металла.
Китай - не исключается, что снижение мирового спроса и цен на китайскую губку вынудит Поднебесную сдерживать ее производство, в т.ч. отложить реализацию ранее анонсированных проектов.
В стране ожидается отказ от использования в производстве диоксида серной техноло-гии в пользу хлористой, в т.ч. до 2010 года здесь будут построены 14 новых заводов, а 13 предприятий расширят свои мощности, что позволит увеличить совокупный потенциал на 28% к уровню общекитайского производства диоксида в 2007 году.
В случае увеличения до 2020 г. спроса на высококачественный диоксид, КНР может закрепиться в роли мирового лидера его экспорта.
Baoji Titanium будет расширять производство и активизировать приобретение новых активов до совокупной годовой мощности по металлу - 17 тыс. т в интересах поставок продукции для Boeing Co.
В пров.Ляонин австралийская "Астрон" и приморская производственная база про-винции Ляонин (г. Инкоу) до 2009 г. могут построить завод по производству диоксида мощностью 400 тыс. тг.
В Японии после 2009 года не исключается замедление роста цен на губку с 20-30% до 10% в год, а затем до нуля на фоне увеличения мощностей в Японии, США и КНР.
Osaka Titanium в 2009 г. увеличит выпуск губки до 38 тыс. т, а Toho Titanium - до 28 тыс. т.
Во Вьетнаме вероятно возобновление активности поставок сырья в Японию за счет освоения новых месторождений.
Ванадий - в 2011 г. на мировом рынке не исключается снижение потребления вана-дия и избыток его предложения ввиду перепроизводства нержавеющих и специальных сталей, что приведет к падению рыночных цен на феррованадий и пентоксид.
Evraz Group к 2012 г. на мощностях Highveld Steel и Stratcor увеличит производства металла в сплавах на 28% до 13,6 тыс. т со среднегодовым темпом роста 5%.
В ЮАР Highveld сократит производство из-за нехватки электроэнергии, что приведет к росту мировых цен на металл.
Вольфрам - Китай будет стремиться к стимулированию слияний национальных про-изводителей вольфрама и молибдена, а также к расширению ими ассортимента экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В Таиланде канадская Amanta Resources в 2008 году активизирует ГРР в пров.Чианграй в районе бывшего рудника Мэчеди, где компания получила в собствен-ность три ранее остановленных рудника Мэчеди, Мэлама и Дойнгом.
Молибден - в первой половине 2008 года вероятно сохранение высокого спроса на металл, особенно со стороны производителей нержавейки. При этом мировой дефицит за 2008 сократится на 107,4% до 1962 т. Однако на фоне снижения Китаем экспорта, а также роста спроса КНР и СНГ в пределах 4,5-10% в год ожидается сохранение стабильно вы-соких цен на металл.
Появление новых добывающих мощностей в ближайшие несколько лет предполага-ется в Канаде, Чили, Норвегии и Австралии.
В Канаде Adanac Molybdenum Corp. может построить рудник Руби-Крик (157,7 млн. т руды, 0,058% Мо), который на первоначальном этапе будет иметь производительность до 6,4 тыс. т концентрата в год.
В Чили за 2008 год выпуск металла упадет на 11,2% до 40 тыс. т, при этом нацио-нальными лидерами производства останутся Codelco и Los Pelambres.
В Китае вероятна активизация ГРР, расширение добывающих мощностей и ВЭД.
Российский рынок
В цветной металлургии активизируется получение компаниями под контроль сырь-евых проектов:
- "Нафта Металл" - медно-никелевых, золотых и молибденовых месторождений в Ке-меровской, Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Хакасия;
- "Базэл" - полиметаллов в Рязанской и Читинской областях, а также в Республике Алтай.
Цинк - у ЧЦЗ в случае расширения предложения металла из ЮВА и соответствую-щего изменения ценовой конъюнктуры рынка не исключается дальнейшее ухудшение финансовых показателей.
УГМК к 2010 году расширит свою перерабатывающую базу за счет строительства за-вода в Кировограде мощностью 140 тыс. т и увеличения производительности Владикав-казского завода до 110 тыс. т.
В РСО-А завод "Электроцинк" (УГМК) с 2009 года выйдет на проектную мощность 110 тыс. т цинка, в 2012 г. приступит к строительству нового электролизного цеха.
В Челябинской области РМК до 2012 г. выведет на полную мощность Уральский гидрометаллургический завод в г.Троицк (более 100 тыс. т металлического цинка в год).
Медь - в стране увеличится спрос на металл в 2008 году на 4% до 770 тыс. т, в 2009 году - на 6,4% до 819 тыс. т.
В Дагестане РМК может создать ГОК на месторождении Кызыл-Дере.
В Челябинской области, в РМК до 2012 г. выведет на полную мощность Уральский гидрометаллургический завод г.Троицк (более 100 тыс. т катодной меди в год).
РМК на Михеевском месторождении до 2012 года начнет на новом ГОК добычу 20 млн. т руды в год.
УГМК до 2009 года будет добывать руды открытым способом на Султановском ме-сторождении СУМЗ медноколчеданных руд до 500 тыс. тг., чтобы затем перейти к под-земной добыче. СУМЗ в результате реконструкции увеличит свою мощность до 150 тыс. т черновой меди в год.
В СФО структуры "Базэл" (ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR) в 2008 году произ-ведут 1931 т концентрата.
В Республике Алтай ООО "Алтай Руда Металл" до 2011 г. введет в эксплуатацию ГМК мощностью по руде 1 млн. т в год на базе Кара-Кульского кобальто-медного место-рождения.
В Тыве ООО "Лунсин" (контролируется китайской Zijing) до 2011 года завершит строительство ГОК на Кызыл-Таштыгском полиметаллическом месторождении мощно-стью 1 млн. т руды в год.
В Республике Бурятия шведская Lundin Mining Corp. до 2012 г. начнет разработку месторождения полиметаллических руд Озерное.
В Забайкальском крае "БазЭл" (ОАО "ЗабайкалСтальИнвест") на базе участка "Руд-ный" Чинейского месторождения до 2010 года начнет ежегодную добычу 6 млн. т руды и производство 4 млн. т концентрата. Реализация данного проекта будет ускорена из-за не-удачного участия в тендере в Сербии.
Олово - вероятно искусственное сдерживание компаниями объемов производств ме-талла.
Хром - вероятно дальнейшее повышение цен на руду и металл, что будет благоприят-ствовать увеличению их производства в стране.
В Свердловской области УК "РосСпецСплав" будет разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд (запасы 1 млн. т) с целью поставок руды на "Русский хром", а подготовленного сырья - на КЗФ, где будет производиться металличе-ский хром.
В ЯНАО в 2008 году на аукционы будут выставлены шесть лицензионных объектов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади с суммарными прогнозными за-пасами хромовых руд 114,3 млн. т.
Титан - в условиях переориентации обороной промышленности на использование вместо титана композитных материалов потребность в металле может снизиться, что предполагает переориентацию части мощностей на производство диоксида.
"ВСМПО-Ависма" будет стремиться в 2009-2012 г. выйти на IPO, а к 2012 году - уве-личить свою долю на мировом рынке титана с 27% до 35%.
В Тамбовской области Оборонимпэкс и Норникель будут конкурировать в установ-лении контроля над месторождением Центральное, строительство ГОК на котором воз-можно с 2009 г.
В Сибири УК "РосСпецСплав" будет претендовать на приобретение месторождения.
В Амурской области "Ариком" на Куранахском месторождении произведет на пол-ной мощности 290 тыс. т/г. ильменитового и 900 тыс. т/г. титаномагнетитового концен-трата, которые будут поставляться китайской компанией China Gold Corp. на завод в ки-тайской пров. Хэйлуцзян.
Ванадий - в Тульской области СГМК может перепродать "Ванадий-Тула" "Евразу" в случае изменения Еврокомиссией его обязательств в отношении Highveld Steel and Vanadium.
Вольфрам - в Рязанской области Базэл (ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR) на ба-зе ОАО "Скопинский металлургический комбинат "Металлург" организует производство вольфрама, молибдена и кобальта.
В Забайкальском крае фирма "Кварц" может начать строительство своей ГОФ и про-извести проходки новых горизонтальных и вертикальных стволов шахты рудника Бом-Горхон.
Молибден - структуры Базэл (ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR) в 2008 году в СФО произведут 8957 т концентрата.
Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и осо-бенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой.
Данный уровень обусловит активизацию приобретения глобальными игроками угольных и энергетических активов. Повысится их интерес к участию в инфра-структурных проектах, связанных с использованием электростанций и развитием транспортных и энергетических сетей. Важным фактором станет обеспечение уве-ренного и автономного ведения бизнеса в условиях природных катаклизмов.
В цветной металлургии вероятно повышение коммерческих рисков в секторах цинка, меди и вольфрамового сырья, особенно на фоне возможного сокращения Ки-таем экспортных поставок цветных металлов. В этих условиях более стабильными могут стать молибденовые проекты.
В медном производстве стран АТР вероятно распространение биотехнологий выщелачивания, прежде всего в Японии.
На рынке титана с замедлением в АТР роста цен на губку не исключается отказ от расширения мощностей по ее выпуску в пользу продукции более высоких переде-лов. В производстве диоксида ожидается замещение серных технологий хлористы-ми. "Росспецсплав" может расширить мировую географию своих интересов с целью обеспечения поставок титанового сырья.
В секторе ванадия не исключается спад цен на сырье.
По урану в 2010-2016 гг. цены окажутся значительно выше, чем ранее ожида-лось. Казахстан может начать добычу тантала и урана в Бразилии.
В РФ развитие металлургии будет носить в ближайшие годы стабильно пози-тивный характер на фоне роста внутренних потребностей. Постепенно повысится понимание инвесторами значения водных ресурсов и перспективности освоения ме-таллургических запасов мирового океана.
В цветной металлургии РФ предполагается значительная реструктуризация ак-тивов в ходе изменения статуса "Норильского никеля" и "Полюс золота", а также формирования альянсов для выхода на стратегические месторождения, особенно в случае конкретизации правил деятельности компаний с иностранным участием на территории России. В т.ч. вероятна диверсификация бизнеса крупнейших холдингов ТЭК и черной металлургии за счет приобретения активов в цветной отрасли. Повы-сится вероятность риска в торговле металлами с КНР.
Рынок хрома будет успешным за счет роста спроса на металл и его удорожания.
Медный рынок в России будет развиваться более стабильно, чем мировой. Осо-бенно благоприятными, по сравнению с СНГ, станут поставки продукции в страны ДЗ, но с учетом специфики экспорта в Китай.
Удешевление цинка может способствовать ухудшению финансовых показателей ЧЦЗ.
По олову и молибдену предполагается продолжение роста цен.
В титановом секторе в долгосрочной перспективе возможна переориентация на производство продукции более высокого качества, чем губка. В последующем не исключаются кризисные явления на фоне расширения использования в промыш-ленности композиционных материалов. -- СОГРА
Новости по этой теме
|
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
BHP Billiton, Союзметаллресурс, Kobe Steel, Xstrata, Evraz Group, Minmetals, Скопинский металлургический комбинат, Jinduicheng Molybdenum, Эрдэнэт, Vedanta Resources, Cumerio, Казахмыс, Зарубежцветмет Внешнеэкономическое, Jinchuan Group, Электроцинк, Rio Tinto, Anglo American Plc, Забайкалстальинвест, Айнак, Jiangxi Copper, Челябинский цинковый завод, Posco, УГМК, Норильский никель, Oyu Tolgoi, Chinalco, Среднеуральский медеплавильный завод, Norddeutsche Affinerie, ЗТМК, ВСМПО-АВИСМА, KGHM
ГЕОГРАФИЯ:
Пекин, США, Армения, Рязанская область, Бразилия, Китай, Бельгия, Казахстан, Индия, Челябинская область, Австралия, Троицк, Япония, Германия, Чили, Украина, Швейцария, Эрдэнэт, Болгария, Амурская область, Монголия, Тульская область, Норвегия, Рудный, Канада, Свердловская область, Италия, Тамбовская область, Аргентина
ПРОДУКЦИЯ:
Никель, Титан, Ферровольфрам, Вольфрам, Медные катоды, Свинец, Драгоценные металлы, Ферротитан, Тантал, Композиционные материалы, Цинк, Феррованадий, Молибден, Платина, Индий, Ферромолибден, Хром, Золото, Олово, Феррохром, Ванадий, Кобальт, Медь
ОТРАСЛИ:
Порошковая металлургия, Вольфрама-молибденовая промышленность, Золотопромышленность, Горно-металлургическая промышленность, Свинцово-цинковая промышленность, Коксохимическая промышленность, Оловянная промышленность, Хромовая промышленность, Медная промышленность, Ванадиевая промышленность, Титаномагниевая промышленность, Ферросплавная промышленность
|
Всего новостей 111210
ГОД:
МЕСЯЦ:
|
Информер
Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте
все информеры >>
|
|
