Новости металлургии
02.06.2009 - 16:14
Достигнутое Rio Tinto и рядом крупных японских и южнокорейских потребителей сокращение цен на железорудное сырье на 33-44% в значительной степени определит тренд развития мировой металлургии во втором полугодии текущего года. Удешевление руды позволит снизить азиатским металлургам себестоимость продукции, что автоматически повысит накал глобальной конкуренции.
Сейчас экспорт из России и Украины доминирует на мировых рынках, поскольку металлурги из этих стран раньше своих азиатских конкурентов сумели договориться о сокращении расходов на сырье, включая также коксующийся уголь.
Основным конкурентом для украинской и российской стали остается китайская продукция. Отметим, что Китай продолжает переговоры с Rio Tinto и BHP Billiton, пытаясь добиться более существенного снижения стоимости руды – на 40%-45%. И не сказала еще своего слова бразильская Vale, которая в текущем году будет договариваться со своими потребителями отдельно от австралийцев. Возможно, китайским металлургам удастся получить у поставщиков получения дополнительных скидок по сравнению с японцами, однако существенной разницы не будет.
Таким образом, для большинства потребителей в Азии, Америке и ЕС железорудное сырье будет стоить от 60 до 75 долл. за т, без учета доставки. Это примерно на уровне нынешних спотовых цен на китайском рынке.
Производство руды "большой тройкой" (млн. т):
| 1 кв. 2009 г. | к АППГ | |
| Vale | 46,8 | - 26% |
| Rio Tinto | 37,37 | - 15% |
| BHP Billiton | 28,2 | + 1% |
Мировые цены на ЖРС были сравнительно стабильными – в начале 2000-х гг. средняя годовая стоимость руды колебалась от 27 до 31 долл. за т. Однако с 2004 по 2008 гг. рудное сырье подорожало втрое, превысив уровень $100 за тонну. С учетом же доставки, с апреля 2008 г. стоимость бразильского сырья для азиатских потребителей составила порядка $200 за тонну, австралийского – $150 за тонну.
Динамика рудных цен в мире и Украине, $/т:
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Мировые | 56 | 74 | 90-130 | 63-73* |
| Украинские | 45-50 | 65-75 | 120 | 40-45 |
* по контракту Rio Tinto с японскими потребителями
В минувшем году поставщикам ЖРС в Украине впервые удалось «продавить» очень серьезное повышение стоимости сырья на внутреннем рынке. Если в 1-м квартале 2008 г. средние цены на концентрат в Украине не превышали $70 за тонну, то с 1 апреля они выросли до $115-125 за тонну. Окатыши подорожали до $170-190 за тонну.
Закупка сырья металлургами по таким ценам была оправдана на фоне аналогичного удорожания проката, стоимость которого на мировых рынках в этот период составляла $1000 и выше за тонну.
Однако уже с середины 2008 г. экспортные отгрузки отечественных метпредприятий стали сокращаться на фоне сокращения спроса и снижения цен, которые с конца 3-го квартала приобрели обвальный характер. Стоимость ЖРС при этом оставалась неизменной до ноября минувшего года, в этом месяце зафиксированы минимальные показатели потребления руды метпредприятиями со времен предыдущего большого кризиса в украинской металлургии (конец 80-х – начало 90-х гг.).
В октябре-ноябре 2008 г. месячная потребность в концентрате крупнейших отечественных меткомбинатов упала до 100-200 тыс. т – при том, что долгосрочные договора для ММК им. Ильича, ИСД и «Запорожстали» предусматривали объем поставок на уровне 300 тыс. т в месяц.
Стоимость концентрата в Украине в 4 кв. 2008 г. – 2 кв. 2009 г. ($ за т):
| сентябрь- октябрь | ноябрь-декабрь | январь-март | апрель-май | июнь-сентябрь* |
| 120-125 | 65-70 | 55-60 | 42-45 | 40-45 |
* прогноз
Форс-мажорные обстоятельства на рынках стали позволили упомянутым компаниям, на которых приходится около двух третей всего потребления ЖРС в Украине, добиться пересмотра основных параметров долгосрочных контрактов, как по объемам закупок, так и по ценам.
С ноября 2008 г. стоимость концентрата на внутреннем рынке снизилась с $120 до $42/т в апреле-мае текущего года. В ходе переговоров гендиректору комбината Бойко удалось использовать такой важный аргумент как резкое снижение стоимости ЖРС на соседнем российском рынке. По данным ММК, в апреле закупки концентрата Лебединского ГОКа обошлись бы предприятию в $46,5/т (с доставкой) – то есть на $3 за т дешевле продукции Ингулецкого ГОКа.
Вместе с тем, такой крупнейший потребитель как ИСД взял курс на минимизацию закупок ЖРС у ГОКов «Метинвеста». По мере увеличения (в декабре-марте) производства предприятия ИСД стали наращивать закупки импортного российского концентрата и окатышей Полтавского ГОКа.
Себестоимость.
У украинских металлургов доля расходов на железорудное сырье составляет, по разным производителям, от 15 до 25% в себестоимости продукции.
В настоящее время цена на ЖРС стала ключевым фактором конкурентоспособности украинской стали на мировых рынках. Снижение стоимости руды за сентябрь 2008 г. – май 2009 г. почти в 3 раза, вместе с удешевлением коксующегося угля, лома и ферросплавов, а также девальвацией гривны, позволило отечественным металлургам сократить себестоимость метпродукции до уровня иностранных конкурентов.
Если в августе 2008 г. себестоимость производства сырой стали в Украине у разных производителей (в зависимости от степени вертикальной интеграции) составляла $600-800 за тонну, то к концу 1-го квартала себестоимость квадратной заготовки в стране снизилась до уровня $300/т. Сейчас меньший показатель только у россиян (за счет большей доступности рудных и топливно-энергетических ресурсов) – немногим более $200/т.
Снижение базовых мировых цен на руду на 2009 финансовый год ухудшит перспективы отечественного экспорта на конкретных рынках, в частности, в Китае, где с начала текущего года украинская сталь, наряду с российской, предлагалась дешевле проката местных производителей.
Стоимость китайской метпродукции снизится примерно на 10-20%, что позволит вытеснить украинскую сталь с рынка КНР и ряда сопредельных стран.
Однако удешевление китайской стали будет недостаточным для кардинальной коррекции мировых экспортных потоков. Даже если китайские потребители смогут добиться большего снижения цен по сравнению с японцами, все равно, пороговая стоимость руды для них составит минимум 60 долл. за т. Плюс стоимость доставки морем из Бразилии и Австралии, что прибавит к указанной цене еще 20-40 дол. за т. Соответственно, пороговая стоимость импортной руды для китайских металлургов составит минимум $80-100/т. Это даст преимущество китайскому прокату при продажах на азиатском рынке, поскольку украинская и российская продукция, даже с учетом более дешевой руды, будет стоить дороже из-за существенных расходов на транспортировку в Азию. Однако при экспорте в другие регионы, включая ЕС и Ближний Восток, расходы на фрахт металлургов из СНГ будут ниже.
Украинские металлурги сейчас покупают ЖРС на внутреннем рынке в среднем по $50/т, у россиян руда стоит еще дешевле – $40. Снижение стоимости австралийской и бразильской руды для азиатских потребителей не дает украинским метпредприятиям особых козырей для дополнительных скидок. Поставщики будут исходить из того, что уже предложили потребителям минимальные цены. Теоретически, в случае снижения цен в России, в Украине концентрат может подешеветь до $40/т.
Однако, уже осенью, в случае стабилизации ситуации в украинском ГМК и на мировом рынке стали, поставщики руды будут ставить вопрос об увеличении рудных цен. -- UGMK.INFO (Украина)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Сталепрокатная промышленность, Вторичная металлургия, Горно-металлургическая промышленность, Металлоторговля, Угольная промышленность, Коксохимическая промышленность
Всего новостей 157792
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
