Metaldaily.ru :: Ежедневные новости металлургии
Новости металлургии 
   
Metaldaily.ru/Новости - 18.02.2010

Украинский рынок металлолома: итоги-2009 г. . "UGMK.INFO (Украина)". 18 февраля 2010

18.02.2010 - 11:09
Президент "УАВтормет" Валентин Куличенко, исполнительный директор "УАВтормет" Вениамин Крамер, для UGMK.INFO

В минувшем году заготовка и поставки лома на украинском рынке сократились на 10%, что можно считать неплохим результатом, с учетом падения выплавки стали на 20%. Спасли ломщиков внешние рынки, поставки на которые в 2009 г. выросли на 40%.

Оценка ситуации на украинском рынке по итогам 2009 г.

В 2009 г. в Украине было заготовлено и поставлено на внутренний и внешний рынки не менее 5893 тыс. т металлолома (без учета заготовки и поставок металлолома на ферросплавные, литейные, и машиностроительные предприятия страны; по данным "Держзовнишинформа" в 2008 г. потребность в привозном ломе этой группы предприятий оценивалась в объеме 980 тыс. т), что на 9% ниже, чем в 2008 г. При этом 12 ведущих метпредприятий страны (без Днепропетровского МЗ им. Петровского) снизили закупки на 14%, до 5,1 млн. т.

Несмотря на рост физических объемов экспорта (+38%), выручка от экспорта сократилась на 36%, до $212,9 млн. Годовой объем импорта металлолома снизился в 17 раз, стоимость этих поставок составила $2,7 млн.

По оценке "Держзовнишинформа", в 2009 г. емкость внутреннего рынка черных металлов сократилась на 37% – до 5,8 млн. т, что впоследствии внесет свою негативную лепту в потенциал ломообразования в стране.

Баланс рынка лома в Украине за 9 мес. 2009 г., млн. т:

Показатель 2009 г. к 2008 г.
Выплавка стали 29,76 -20%
Заготовка лома 5,89 -9,1%
Закупка лома (12 ведущих предприятий без ДМЗП) 5,1 -13%
удельный расход привозного лома на 1 т стали 171,4 +5,3%
Экспорт лома, тыс. т 889 +38%
Импорт лома, тыс. т 10 меньше в 17 р.


Данные: «УАВтормет», ПХО «Металлургпром»

Оценка ситуации на внутреннем рынке

В 2009 г. удельный вес отгрузок лома внутренним потребителям составил 86,6% - против 90,1%, отмеченных по итогам 2008 г.

За исключением традиционно «бедного» на металлолом января, ежемесячные объемы закупок металлолома метпредприятиями колебались в пределах от 300 до 550 тыс. т. По оценке ПХО «Металлургпром», степень удовлетворения потребностей в ломе со стороны отечественных метпредприятий по итогам года составила 83% (по оценке «УАВтормет» - 82,4%. Здесь не учтен объем потребления ДМЗ им. Петровского, который практически не закупал стальной лом на внутреннем рынке).

В течение прошлого года уровень запасов лома на складах метпредприятий претерпел существенные изменения – в течение января снизился почти вдвое, затем в феврале почти также резко повысился – до 173 тыс. т, после чего вновь снизился до 126 тыс. т в июле 2009 г., и лишь начиная с октября 2008г. стал возвращаться на исходные позиции. Такие колебания довольно четко коррелировались и с ценовой динамикой.

Подобная тенденция прослеживалась и в динамике изменений удельного расхода привозного металлолома на 1 т выплавленной стали. Следует отметить, что среднегодовой показатель расхода привозного лома – 168,3 кг на 1 т стали превысил аналогичные показатели 2007-2008 гг., несмотря на существенный рост экспорта металлолома в 2009 г.

В наибольшей степени дефицит лома в минувшем году стал следствием падения объемов собственного ломообразования на метпредприятиях – ввиду резкого сокращения объемов производства стали и необычно высокой доли экспорта от произведенной в стране металлопродукции.

Объем оборотного лома составил порядка 4,68 млн. т – на 22,9% меньше, чем годом ранее. В результате сводный объем потребления лома метпредприятиями составил 6,69 млн. т – на 18,7% меньше, чем в 2008 г.

В 2009 г. продолжился процесс глобализации и передела украинского рынка лома. Так, почти все метпредприятия или существенно сократили количество поставщиков. Этому содействовал и фактор сокращения объемов заготовки металлолома, а также известный вынужденный уход из рынка определенного числа ломозаготовительных компаний.

Отметим, в течение трех кварталов 2009 г. количество прямых поставщиков металлолома сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2008 г. – с 295 до 193.

В частности, за 9 мес. 2009 г. «Арселор Миттал Кривой Рог» (АМКР) закупал лом у 6 фирм (против 9 в 2008 г.), из них 5 поставили 99,5% всех закупок.

ММКИ в 2009 г. закупал лом у 14 фирм (против 22 в 2008г), из которых 1 фирма поставила 98,9% всех закупок.

«Запорожсталь» в 2009 г. закупал лом у 28 фирм (в 2008 г. – у 36), из которых 4 поставили 57,7% всего объема

Алчевский МК в 2009 г. закупал лом у 5 фирм, из них 4 обеспечили 98% всех закупок.

Днепровский МК им. Дзержинского в 2009г. закупал лом у 12 фирм (в 2008 г. – у 6), из которых 5 фирм поставили 73,9% всего объема.

Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) в 2009 г. завод закупал лом у 35 фирм (в 2008г. – у 64), из них 4 обеспечили 78,2% всех закупок.

В целом, из компаний, входящих в 1-ю десятку ведущих поставщиков лома на метпредприятия, лишь одной удалось нарастить отгрузки на заводы. Одновременно со снижением количества игроков, выросли занимаемые ими на рынке доли. В 2008 г. на долю первой десятки фирм-поставщиков пришлось 69,1% всего лома, поставленного метпредприятиям, а по итогам 9 мес. 2009г. этот показатель составил уже 79,1%. На лидирующие позиции выходят, в основном, посреднические компании, не отягощенные ни материальными, ни людскими ресурсами. Соответственно, имея гораздо больше оборотных средств, эти компании позволяют себе работать на максимальных уровнях закупочных цен и, тем самым, привлекая к себе многих заготовителей.

Цены и расчеты

Ценовая политика при закупках лома метпредприятиями в минувшем году стала более осмысленной по сравнению с прошлыми годами. Этому способствовал и улучшение конъюнктуры мирового рынка черных металлов, в т.ч. металлолома, и сокращение объемов ломозаготовки в стране, а также сезонный и погодный факторы. Металлурги, наконец-то, усвоили, что «перебить» лом у экспортеров можно не только и не столько административным мерами и прочими искусственными методами. В минувшем году, как никогда ранее, закупочные цены металлургов устанавливались с четкой ориентировкой на закупочные цены экспортеров лома в портах. При этом необходимо отметить, что ценовые предложения метпредприятий зачастую превышали уровни портовых цен.

Помимо улучшений в ценовой политике, следует отметить и позитивы в платежной. Значительная часть постоянных поставщиков получает от металлургов бонусные приплаты за рост объемов поставок, за качество продукции, за статус постоянного (де-факто) поставщика и пр.

Существенно сократились и текущие долговые обязательства метпредприятий за лом.

В текущем году продолжает сохраняться негативное воздействие на рынок взимания НДС с операций по металлолому в рамках таможенных границ Украины. Даже в РФ должным образом оценили этот фактор, как постоянный источник коррупции, а также как отягощающий дефицит оборотных средств у поставщиков и потребителей и вымывающий определенные средства из госбюджета – с 01.01.2009 в РФ введена нулевая ставка на все операции с ломами черных металлов. Учитывая политическую ситуацию в нашей стране, пока что сложно ожидать от Верховной Рады соответствующей корректировки действующего законодательства о НДС.

Представляется вероятным, что введение Законом Украины от 15.12.2009 №1759-VI «пожизненного» лицензирования в т.ч. и операций с металлоломом, окажет больше негативное, чем позитивное влияние на металлоломный бизнес. В случае, если КМУ не введет 5-летний срок действия лицензии, этот вид бизнеса фактически может стать неуправляемым со всеми вытекающими из этого последствиями. Уместным будет напомнить, что по состоянию на 01.02.2010 г. в Украине было зарегистрировано 1440 лицензиатов, получивших право на предпринимательство с ломами черных металлов и имевших к этому моменту 2718 приемных пунктов, а также 934 операторов рынка ломов цветных металлов с 1305 приемными пунктами, соответственно. -- UGMK.INFO (Украина)



Новости по этой теме

В Новости
 

ПРЕДПРИЯТИЯ:

ГЕОГРАФИЯ:

ПРОДУКЦИЯ:

ОТРАСЛИ:

Всего новостей  105691

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 


Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS



Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>