Metaldaily.ru/Новости - 22.02.2007

Норникель привлек синдицированный кредит на $450 млн сроком на 5 лет.

22.02.2007 - 15:41

ОАО "ГМК "Норильский никель" привлекло синдицированный револьверный кредит западных банков на $450 млн сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Кредитная линия организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank PLC), ING Bank N.V. и инвестиционным банковским подразделением Societe Generale, которое также выступает в качестве агента в отношении кредита и документации. Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в $300 млн, и Норникель принял решение увеличить размер кредитной линии до $450 млн.

Кредит является необеспеченным, предоставляется сроком на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Ставка по кредиту составит LIBOR+0.425% в первые 3 года и LIBOR+0.5% на 4 и 5 годы.

Уполномоченными организаторами выступают Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Calyon, Citigroup, Commerzbank AG, Mizuho Corporate Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe. Соорганизаторы - BNP Paribas SA, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg, DZ Bank, Intesa Sanpaolo Group, Natixis.

ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и металлов платиновой группы. Компания в 2006 году произвела 244 тыс. т никеля, что практически соответствует показателю 2005 года. Выпуск палладия составил 3.164 млн унций (98.4 т), платины - 752 тыс. унций (23.4 т), меди 425 тыс. т.

Чистая прибыль Норникеля по МСФО в 2005 году увеличилась на 26.7% до $2.35 млрд, выручка - на 8.8% до $7.169 млрд. По итогам I полугодия 2006 года чистая прибыль по МСФО выросла в 2.4 раза до $2.37 млрд, выручка - на 28% до $4.191 млрд.

Крупнейшими акционерами Норникеля являются его гендиректор Михаил Прохоров (бенефициар Dimosenco) и основной владелец холдинга "Интеррос" и Росбанка Владимир Потанин (бенефициар Pharanco) - им принадлежит по 27.39% акций.

Норникель занимает седьмое место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2005 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в сентябре 2006 года. -- AK&M

Источник: www.advis.ru