Новости металлургии
17.02.2010 - 10:08
Китайская металлургия по многим видам продукции не допустила снижения объемов производства по сравнению с 2008 г, но при этом за 2009 г в значительной степени переориентировалась на внутренний рынок. Растущие потребности Китая в метпродукции и сырье, а также низкая активность компаний Китая на экспортных рынках оказали значительную поддержку мировой металлургической отрасли. Но к концу 2009 г спрос металлопотребляющих отраслей китайской экономики в основном обеспечен, а в других регионах остается слабым, что негативно влияет на темпы восстановления металлургии. Используя данную ситуацию, КНР продолжает усиливать минерально-сырьевую и производственную базу за счет приобретения зарубежных активов. В то же время в Китае активизируется реализация мер по обновлению структуры и производственной базы национальной металлургии, включая закрытие неэффективных предприятий и ужесточение условий кредитования.
В черной металлургии большинство компаний США, Японии и Ю.Кореи повышает цены по контрактам на 1 кв. 2010 г из-за удорожания сырья и энергии, однако ожидаемого существенного роста спроса не наблюдается. Цены по контрактам на китайскую продукцию практически исчерпали потенциал роста, заявленное на январь удорожание продукции воспринято рынком негативно.
ЖЕЛЕЗО – на фоне продолжающегося удорожания спотовых поставок руды прогнозы некоторых аналитических структур относительно роста контрактных цен в 2010 г достигли величин 40-50 проц. При этом ведущие поставщики сырья воздерживаются от заявлений относительно согласованной позиции на переговорах, что указывает на возможные противоречия внутри тройки Vale, Rio и BHP.
Мировая морская торговля ЖРС в 2009 г составила около 900 млн т, при этом на Vale пришлось 26 проц поставок, а доли Rio Tinto и BHP Billiton составили соответственно 23 проц и 15 проц.
По итогам ноября мировое производство DRI выросло на 6,7 проц, однако по сравнению с октябрем 2009 г оно упало на 7,4 проц до 4,334 млн т. В пятерку лидеров по объемам выпуска продукции по-прежнему входят Индия /1,7 млн т/, Иран /630 тыс т/, Мексика /450 тыс т/, Саудовская Аравия /440 тыс т/ и Венесуэла /425 тыс т/. Наибольшее сокращение объемов производства в сравнении с октябрем 2009 г произошло в Аргентине /на 16,7 проц/.
В Венесуэле китайский металлургический концерн Wugang подписал с госхолдингом Venezuela Mining Group долгосрочные контракты на поставку ЖР. В сделке также участвует государственный банк развития КНР.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru в ноябре 2009 г. увеличила выпуск руды на 18,7 проц до 410,2 тыс т. Перуанский экспорт ЖР в ноябре вырос на 17 проц до 700 тыс т.
В Бразилии производство руды с января по ноябрь 2009 г упало почти на треть до 22,6 млн т.
Аргентина с января по ноябрь снизила выпуск ЖР на 40,5 проц до 2,5 млн т.
На Украине за январь-ноябрь 2009 г выпуск руды сократился на 12 проц до 59,335 млн т, концентрата - на 7 проц до 49,414 млн т, подготовленного ЖРС - на 16 проц до 50,177 млн т. Экспорт руды увеличился на 15,4 проц до 24,665 млн т, в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г поставки увеличились на 5,8 проц до 2,779 млн т.
В Иране Khorasan Steel вводит в строй первый модуль по производству DRI мощностью 800 тыс т в год.
Китай в январе-ноябре 2009 г расширил зарубежные закупки ЖР на 38 проц до 565,9 млн т /в ноябре - 51,1 млн т/, импорт через порты Гуанси-Чжуанского АР вырос на 90,8 проц до 16,519 млн т. Рассматривается возможность увеличения запасов ЖР в случае снижения мировых цен. В пров.Хэбэй обнаружены четыре месторождения с разведанными запасами 2 млрд т руды, крупнейшее из них - Мачэнское с 1,04 млрд т сырья. Общие запасы руды в этом регионе могут достигать 10 млрд т.
Индия с 2010 г поднимает экспортные пошлины на ЖРС, в частности, на измельченную руду - с 0 проц до 5 проц, на кусковую - с 5 проц до 10 проц, что означает для китайских потребителей удорожание руды на 4-5 долл за тонну. Индийский экспорт ЖР с апреля по сентябрь 2009 г вырос на 13,5 проц до 45 млн т, в октябре - удвоился до 9,325 млн т.
Ю.Корея по итогам 11 месяцев 2009 г увеличила объемы импорта лома на 1,5 проц до 7,224 млн т.
В Японии в ноябре 2009 г импорт руды вырос на 3,2 проц до 11,2 млн т.
Австралия в ноябре 2009 г увеличила экспорт ЖР до 32,8 млн т.
СТАЛЬ – мировой объем выпуска в январе-ноябре 2009 г снизился на 10,8 проц до 1,09 млрд т, в ноябре производство выросло на 24,2 проц до 107,484 млн т /к октябрю 2009 г – на 5,2 проц/. При этом производство стали в Китае в ноябре повышено на 37,4 проц до 47,3 млн т, Япония - на 0,5 проц до 8,9 млн т, Ю.Корея - на 7,5 проц до 4,3 млн т, США - на 26,9 проц до 6 млн т, на Украине производство выросло на 67,1 проц до 2,668 млн т, в Турции - на 18,3 проц до 2,1 млн т.
В США стальной импорт снизился в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г на 15,3 проц до 1,198 млн т.
В Бразилии Vale и южнокорейская Dongkuk Steel начали строительство совместного комбината в шт.Сеара.
На Украине производство стали в январе-октябре сократилось на 23 проц до 27,008 млн т.
В Иране выпуск сплава за 11 месяцев 2009 г расширился на 10,3 проц до 9,9 млн т. Металлургическая компания Kish South Kaveh Steel начала строительство сталелитейного завода мощностью 1,2 млн т в год.
В Китае производство стали в январе-ноябре 2009 г выросло на 12,1 проц до 518 млн т. Антидемпинговое расследование против стального крепежа, импортируемого из ЕС, продлено на 6 месяцев, на этот период введены временные антидемпинговые пошлины. Baosteel, выплавившая по итогам первых 10 месяцев 2009 г 31,6 млн т стали, опередила японскую Nippon Steel /30 млн т/ и переместилась с третьего места в топ-10 на второе.
В Индии выпуск стали в январе-ноябре вырос на 2,4 проц до 51,6 млн т. Sumitomo заключила с индийской Bhushan Steel контракт о производстве по японской технологии тонколистовой стали и продаже ее на местном рынке.
В Ю.Корее Posco запускает на полную мощность завод по производству 400 тыс т х/к нержавейки в год в г.Пхохан.
ХРОМ – в 4 кв. 2009 г большинство производителей руды в Турции, Пакистане, Иране и Албании было вынуждено снизить объемы производства.
Noront Resources отказалась от планов покупки компании Freewest Resources Canada.
В США цены на феррохром оставались в прежнем ценовом диапазоне из-за нестабильного спроса и низкого уровня запасов.
Турция в 2009 г снизила экспорт хромовой руды на 5,3 проц до 1,71 млн т, при этом декабрьские поставки выросли на 13 проц до 195,3 тыс т. Отгрузка в КНР выросла на 39 проц до 1,49 млн т, доля Китая в общем объеме годового экспорта составила 87,4 проц по сравнению с 59 проц в 2008 г.
Китай за первые 11 месяцев 2009 г расширил импорт высокоуглеродистого феррохрома на 87,9 проц до 1,97 млн т, только в ноябре поставки выросли в 4,3 раза до 149 т. На китайском рынке хрома в ноябре и декабре 2009 г царил повышательный тренд.
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
В связи с кризисом объем изучения недр уменьшился на 10 проц - примерно на эту величину сократилось воспроизводство минерально-сырьевой базы и финансирование ГРР.
Индекс металлургического производства в январе-ноябре 2009 г составил 83,6 проц, при этом в ноябре 2009 г индекс металлургического производства составил 123 проц к ноябрю 2008 г и 95,2 проц к октябрю 2009 г.
В черной металлургии объемы экспорта металлов и изделий из них в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре 2009 г снизились на 9 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 11,3 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – возросли на 43,7 проц. Поставки в страны СНГ сократились на 27,7 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 21,3 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 46,6 проц. Импорт черных металлов и изделий из них из СНГ уменьшился на 45,1 проц.
ЖЕЛЕЗО – в январе-ноябре 2009 г добыча руды сократилась на 12,1 проц до 83,7 млн т, в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г - на 1,3 проц до 8,2 млн т. Выпуск окатышей за 11 месяцев снизился на 9,9 проц /в ноябре по сравнению с октябрем – рост на 3,2 проц до 3,2 млн т/.
В Белгородской обл. Лебединский ГОК прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК на треть снизил добычу руды из-за аварии на шахте Естюнинская. Качканарский ГОК произвел 150-миллионую тонну окатышей. На комбинате ведется подготовка к началу отработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с предварительно оцененными запасами руды свыше 3,3 млрд т.
В Челябинской обл. из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся аукцион по Западно-Атлянскому участку железных руд.
В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК получил свидетельство о вхождении в саморегулируемую организацию, членство в которой с 1 января 2010 г является обязательным для продолжения деятельности в строительной сфере на законных основаниях.
СТАЛЬ – в январе-ноябре 2009 г производство снизилось на 17,6 проц до 53,7 млн т /в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г – снижение на 2,8 проц до 5,4 млн т/. Выпуск кислородно-конвертерной стали уменьшился на 7,1 проц до 34,4 млн т, электростали - на 21,2 проц до 14,7 млн т. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,5 проц в январе-ноябре 2008 г до 91,6 проц в январе-ноябре 2009 г, годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, - с 73,6 проц до 81,8 проц соответственно.
Экспорт нелегированных стальных полуфабрикатов в Азию в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 44,1 проц до 522,6 тыс т. Правкомиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике рекомендовала продлить на год 8 проц-ную пошлину на ввоз труб большого диаметра.
Рост производства готового проката черных металлов в январе-ноябре 2009 г. отмечен на ООО УК "Металлоинвест" - ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат – на 6,9 проц до 2698 тыс т и ООО "Евразхолдинг" - ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" - на 5 проц до 1415 тыс т. Снизили объемы производства:
Группа ММК – ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - на 23,4 проц до 8130 тыс т;
ОАО "Северсталь" - Череповецкий металлургический комбинат – на 17,2 проц до 7890 тыс т;
ООО "Евразхолдинг" - ОАО "Нижнетагильский меткомбинат" - на 20,6 проц до 3306 тыс т, ОАО "Западно-Сибирский меткомбинат" - на 10,9 проц до 4482 тыс т;
ООО УК "Металлоинвест" – ОАО "Уральская Сталь" - на 9,2 проц до 2424 тыс т;
УК "Мечел" - Челябинский металлургический комбинат – на 6,4 проц до 2936 тыс т;
Группа "НЛМК" - ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - на 5,5 проц до 7188 тыс т.
В Липецкой обл. НЛМК в ноябре по сравнению с октябрем сократил экспорт стального проката на 14,4 проц до 489,1 тыс т. За январь-ноябрь 2009 г отгрузки стального проката комбинатом выросли на 8,5 проц до 5,4 млн т.
В Вологодской обл. Череповецкий металлургический комбинат возобновил реализацию проекта по строительству второй линии полимерных покрытий металла
В Новосибирской обл. арбитражный суд продлил на месяц процедуру наблюдения на НМЗК /находится под управлением ООО "Металлсервис групп"/.
В Кемеровской обл., по мнению губернатора, руководство Гурьевского метзавода в лице компании "Эстар" подводит предприятие к банкротству. А.Тулеев обратился к генпрокурору с просьбой разобраться в ситуации.
В Хабаровском крае арбитражный суд утвердил мировое соглашение ОАО "Амурметалл" с кредиторами.
ХРОМ – в январе-ноябре 2009 г производство феррохрома упало на 26,8 проц /в ноябре – рост на 40,4 проц, к октябрю 2009 г – снижение на 5,9 проц до 41,9 тыс т/.
Тихвинский ферросплавный завод /"Мечел"/ получил сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008 по управлению качеством.
В целом, предварительные показатели восстановления мировой металлургической отрасли в 2009 году оказались выше ожиданий, однако это обеспечено вкладом Китая, который в течение кризисного года не только сохранил, но и нарастил собственное производство и объемы импорта многих металлов и сырья. Одновременно, в зависимости от региона и вида продукции, наблюдаются существенные различия в тенденциях развития рынков, по некоторым металлам прошли чувствительные ценовые коррекции.
Китай сохраняет значительное влияние на мировую металлургическую отрасль, хотя в ряде секторов китайской металлургии в последние месяцы усилились признаки перегрева. Компании КНР продолжают активную деятельность по развитию минерально-сырьевой и производственной базы за пределами национальной территории путем приобретения долей в привлекательных зарубежных активах. При этом активность антимонопольных органов ряда государств по противодействию китайской сырьевой экспансии заметно снизилась, в то время как реакция Пекина в ответ на обвинения производителей Китая в демпинге усилилась. Китай подготовил и начал реализовывать комплекс мер по повышению эффективности и управляемости национальной металлургии.
В черной металлургии практически всем крупным компаниям за период кризиса удалось избежать полных остановок производства и банкротств. Меры господдержки, регулирование производства, снижение издержек обеспечили не только выживание, но и достаточно эффективное функционирование предприятий, хотя значительная часть инвестиционных проектов была сокращена или сдвинута на более поздние сроки. Страны БРИК за год расширили выпуск стали на 7,8 проц, в то время как большинство других ведущих продуцентов сократило производство более чем на четверть. В то же время на фоне низких темпов увеличения спроса в последние месяцы 2009 г общей тенденцией стало сокращение производства по всем регионам мира, а также по ведущим странам-производителям, включая Китай, США, Индию, Россию и Бразилию. Заключительная стадия подготовки к переговорам по контрактным железорудным ценам на 2010 г проходит на фоне умеренного удорожания руды. При этом рост стальных цен для поставок в первые месяцы 2010 г воспринят рынком негативно, что оказывает сдерживающее действие на сырьевые цены.
В металлургической отрасли России развитие происходит в русле мирового восстановления после кризиса, что обусловлено значительной ориентированностью на экспортные рынки при сохраняющемся отставании внутреннего спроса. Меры господдержки, нацеленные на укрепление спроса, расширение экспорта металлопродукции и продвижение инвестиционных проектов, а также на защиту национального рынка, дали определенный положительный эффект, в ноябре-декабре меткомпании особенно активно реагировали на улучшение условий кредитования.
В черной металлургии РФ в ноябре-декабре на фоне прекращения роста мировой конъюнктуры отмечена стабилизация производственных показателей. В этих условиях дополнительное давление на российских продуцентов оказывает восстановление интереса китайских сталелитейщиков к экспортным рынкам в сочетании с активизацией здесь украинских и турецких поставщиков. При этом загрузка сталелитейных мощностей остается стабильно высокой, текущий уровень цен позволяет бизнесу развиваться, ряду предприятий удалось избежать банкротств. Продолжается совершенствование производственной базы основных компаний. В СФО и ДФО сохраняется интерес к сырьевым активам, в т.ч. со стороны инвесторов ЮВА и, прежде всего, Китая, однако значительная часть выставляемых на аукционы железорудных месторождений остается невостребованной.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
Восстановление мировой металлургии в 2010 г продолжится, средние темпы развития по сравнению со 2-м полугодием 2009 г продемонстрируют некоторый рост, однако выход на докризисные показатели более вероятен к 2012 г. Лидерами роста будут страны ЮВА /прежде всего Индия и Китай/, а также ряд латиноамериканских государств, меньшая динамика ожидается в металлургии США и стран ЕС. В то же время сохранится вероятность локальных спадов по отдельным продуктам.
В Китае количественные показатели развития металлургической отрасли в 2010 г несколько сократятся, доля страны в мировом производстве ряда металлов снизится по сравнению с максимумами, достигнутыми в середине 2009 г. При этом Китай останется основным потребителем сырья и металлов, продолжит укрепляться в роли центра наиболее динамичного развития. В 2010 г активизируется реструктуризация и обновление производственной базы металлургии КНР, включая жесткую регламентацию кредитования и ввода новых мощностей, закрытие устаревших избыточных производств. Китайские власти продолжат оказывать поддержку усилиям национального бизнеса по расширению зарубежной сырьевой базы и размещению новых металлургических производств за пределами страны, а также предпринимать меры реагирования на антидемпинговые действия других государств, затрагивающие меткомпании Китая.
В черной металлургии удорожание сырья, рост энергетических и транспортных тарифов приведет к умеренному росту цен на продукцию в 1 кв. 2010 г, однако низкий спрос на продукцию будет оказывать сдерживающее давление на сектор. Более заметный рост вероятен со 2 кв. 2010 г по мере оживления спроса со стороны металлопотребляющих отраслей и заключения годовых контрактов на поставку сырья хотя бы с частью потребителей в ЮВА.
ЖЕЛЕЗО – на переговорах по контрактным ценам на сырье для 2010-2011 гг ожидается более конструктивный подход китайской стороны, представляемой компанией Baosteel, и меньшая согласованность позиций внутри тройки ведущих экспортеров ЖРС. Не исключается опережающее заключение контрактов с японскими и корейскими меткомпаниями, а Китай может вновь прибегнуть к услугам менее крупных поставщиков в расчете на их большую гибкость в ценовых вопросах. В среднем удорожание ЖРС может составить 20-25 проц, превышение контрактных цен 2008 г. маловероятно. Объем морских перевозок ЖРС в 2010 г, как ожидается, превысит 1 млрд т.
Vale планирует в 2010 г увеличить производство руды на 11 проц до 300 млн т, что соответствует уровню 2008 г.
ArcelorMittal в 2010 г активизирует покупку железорудных месторождений, стремясь увеличить обеспеченность собственным сырьем с 50 проц своих потребностей в н.в. до 75-85 проц к 2014 г.
В США US Steel к 2013-2015 гг увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ в шт.Миннесота с 6 млн т до 9,6 млн т.
В Чили бразильская MMX ожидает получения необходимых разрешений для развития железорудных проектов Patricia, Bella, Fortuna-Fierro и Teatinos в III районе. Компания введет в эксплуатацию эти проекты годовой мощностью 10 млн т руды через 3-4 года после начала строительства. Чилийская CAP начнет возобновление реализации некоторых отложенных проектов, в т.ч. завершение программы увеличения объемов производства на шахте Los Colorados, а также разработку месторождений Algarrobo и Cerro Negro.
В Бразилии горнодобывающая MMX в 2010-2011 гг отгрузит на экспорт по 1 млн т руды через портовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороны обязалась приобрести не менее 1,5 млн т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв. 2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальных активов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединены в новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железорудной корпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200-300 тыс т руды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс т. Anglo American в 2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к 2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн т в год.
В Иране компания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль по производству DRI.
В Саудовской Аравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценку проекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматривается поставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.
В Китае Shanxi Taigang Stainless Steel в 2010 г закончит строительство на своей железорудной шахте Yuanjiacun в пров.Шаньси с запасами 1,25 млрд т руды.
В Индии продажу 10 проц акций госкорпорации NMDC планируется завершить в марте 2010 г. В шт.Orissa Midrex Technologies /американская "дочка" японской Kobe Steel/ по заказу Jindal Steel & Power построит завод DRI годовой мощностью 1,8 млн т. При производстве будет применяться технология MIDREX, но природный газ заменят синтетическим, получаемым из угля. Aisar Steel в январе 2010 г закупит у Rio Tinto первые 160 тыс т ЖР по контракту, предусматривающему отгрузку в общей сложности 300 тыс т сырья.
В Австралии китайская WISCO, выкупившая 13 проц акций местного предприятия Centrex Metals, будет развивать ЖР проект в районе полуострова Eyre.
СТАЛЬ – в 2010 г ожидается рост мирового потребления сплава на 9,2 проц до 1206 млн т, в основном за счет усиления спроса в странах ЮВА во главе с Китаем. Себестоимость производства тонны стали на фоне удорожания сырья может подняться на 80-100 долл. К 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. В целом к 2012 г избыточные мощности составят более 500 млн т, а средняя загрузка мощностей окажется на уровне 1990-х годов и составит около 75 проц.
В ФРГ в 2010 г ожидается роста выпуска сплава на 10-15 проц до 36-38 млн т
В Румынии Voestalpine в мае 2010 г запустит в г.Giurgiu стальное производство, которое ранее планировалось открыть в 2009 г.
В Турции ММК в 2010 г произведет на своем проекте 570 тыс т товарной металлопродукции.
В Иране West Asia Steel в феврале-марте 2010 г начнет пробное производство на заводе по выпуску х/к стали, с апреля планируется выпустить 250 тыс т продукции. За следующие три года ожидается достижение мощности в 500 тыс т в год.
В Китае производство стали в 2010 г может превысить 600 млн т, но при наличии стабильного спроса достижимым является и уровень в 630 млн т. Wuhan Steel в 2010 г увеличит производство на 24 проц до 37,9 млн т стали.
В Таиланде внутренний спрос на сталь в 2010 г вырастет на 25 проц до 12,5 млн т. POSCO может приобрести крупнейшего в стране производителя нержавеющей стали Thainox Stainless.
В Японии в 1 кв. 2010 г стальной спрос повысится на 33,4 проц до 23.9 млн т. JFE Steel в середине февраля после ремонта возобновит эксплуатацию третьей печи завода West Japan Works. В 2010 г будет завершено строительство дополнительных мощностей в районе Keihin, где объемы производства должны достичь 5,3 млн т стали в год.
В Индонезии POSCO совместно с государственной компанией PT Krakatau Steel построят стальной комбинат. Старт проекта намечен на 2-е полугодие 2011 г, первая очередь мощностью 3 млн т будет завершена к 2013 г.
ХРОМ – в 1-2 кварталах 2010 г прогнозируется существенный рост феррохромового спроса.
В ЮАР Hernic Ferrochrome в 2010 г может сократить объемы выпуска феррохрома в случае роста тарифов на электроэнергию и снижения спроса на продукцию.
Турция в 1 кв. 2010 г намерена на 25 проц поднять цены на хромовую руду на фоне возросших издержек и сокращения объемов производства. В дальнейшем стоимость турецкой руды будет расти ежемесячно на 20 долл за тонну.
В Индии ожидается рост дефицита феррохрома местного производства, отправляемого на экспорт. Спрос на феррохром в Индии в 2010 г вырастет на 57 проц до 550 тыс т. IMFA на заводе Choudwar в шт.Орисса к марту 2010 г введет в эксплуатацию новую печь для производства высокоуглеродистого феррохрома, что обеспечит наращивание мощностей компании на 17 проц до 275 тыс т феррохрома в год.
ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
Минэкономразвития до конца января 2010 г подготовит поправки в закон о доступе иностранных компаний в стратегические отрасли, уточняющие, в каких случаях инвесторам нужно обращаться в правкомиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
В черной металлургии продолжится позитивное развитие, поддержанное растущими внутренними потребностями и увеличением спроса на Ближнем Востоке и в АТР. Часть предприятий по итогам года выйдет на предкризисные показатели, реализация инвестпрограмм ведущими производителями позволит ограничить импорт некоторых видов стальной продукции и сохранить позиции на экспортных рынках.
ЖЕЛЕЗО – в связи с расширением потребностей отечественных производителей стали и на фоне роста мировых цен в 2010 г возможно расширение объемов добычи руды до уровня 2008 г.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК, несмотря на падение добычи после аварии на шахте Естюнинской, планирует выполнить имеющиеся обязательства за счет складских запасов /80 тыс т готовой руды, что соответствует месячной выработке на Естюнинской/. Ростехнадзор в 2010 г проведет комплексную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на предприятиях Evraz Group - Высокогорском ГОК и Качканарском ГОК "Ванадий".
В Иркутской обл. Коршуновский ГОК, имеющий выход на китайский рынок, в 2010 г может значительно расширить поставки сырья меткомпаниям КНР. В марте 2010 г предприятие выполнит пуско-наладочные работы на новой шаровой мельнице, которая впоследствии заменит один из устаревших агрегатов комбината.
В РС/Я ИГ "АЛРОСА" может привлечь к реализации железорудного проекта в Ю.Якутии китайских инвесторов.
СТАЛЬ – по прогнозу Минпромторга, в 2010 г выпуск сплава увеличится на 6 проц благодаря активизации внутреннего спроса, реализации программ по импортозамещению и созданию конкурентоспособной продукции. Более оптимистические оценки предусматривают повышение объемов производства почти до уровня 2008 г. Однако медленное восстановление спроса в развитых странах скажется на динамике цен, рост которых может не выйти за пределы 10 проц.
"Северсталь" начнет строительство завода по производству сортового проката в Саратовской обл. В 2010 г компания введет в эксплуатацию производство на совместном с испанской Gestamp заводе в г.Калуга. В 1 п. 2010 г запланирован также запуск трубопрофильного завода Шексна в Вологодской обл.
ММК в 2010 г за счет выхода на полную мощность стана "5000" и освоения агрегата полимерных покрытий N2 увеличит производство товарной металлопродукции на основной площадке в Магнитогорске на 28 проц до 11,2 млн т. С учетом турецкого проекта компания может произвести в 2010 г около 11,77 тыс т металлопродукции.
НТМК в 2014 г запустит новый конвертерный цех, производительность которого составит 3-3,5 млн т стали в год. С его пуском общая мощность комбината по заготовке вырастет до 7 млн т в год.
Новокузнецкий меткомбинат не планирует восстановление доменного производства, продукция которого ранее потреблялась собственным электросталеплавильным цехом, т.к. современные технологии и кооперация с предприятиями "Евраз" обеспечивают оптимальную загрузку цеха.
Ашинский металлургический завод в 1 кв. 2010 г планирует запустить электросталеплавильный цех N2 и по графику начать выводить из производственного цикла мартеновские печи. К концу марта в листопрокатном цехе N3 намечен запуск новой колпаковой печи.
ХРОМ – рост в секторе вероятен со 2 кв. 2010 г. Ожидается увеличение производства сырья и продукции глубокой переработки, активизация интереса к разведке и разработке новых месторождений, возобновление некоторых замороженных инвестпроектов.
Комплексный план по развитию минерально-сырьевой базы проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" на 2010-2015 гг предусматривает ГРР по хромитам в Рай-Изском и Войкаро-Сыньинском рудных районах.
В ЯНАО результаты геологоразведки Южного и Юго-Западного рудных полей геологического массива Рай-Из позволят руководству ЧЭМК окончательно принять решение о целесообразности строительства ГОК в п.Харп.
Таким образом, в 2010 г процесс восстановления мировой металлургии продолжится, при этом ускорится развитие секторов и регионов, показавших самые слабые темпы роста в 2009 г. В то же время лидеры восстановления будут в большей степени подвержены рискам коррекций на рынке, т.к. спрос останется недостаточным. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.
Привлекательность металлургического бизнеса повысится, однако это будет сопровождаться усилением конкуренции и антидемпинговой активности. Ускорится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношении перспективных активов. Китай останется флагманом мировой металлургической отрасли и лидером рынка слияний и поглощений, однако в период масштабной реорганизации национальной металлургии китайская экспансия на рынки сырья и металла станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.
В черной металлургии ожидается умеренное позитивное развитие, сдерживаемое недостаточным спросом. Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40 проц.
На переговорах по контрактным ценам на железную руду для 2010 г договоренности с Китаем на условиях, устраивающих экспортеров сырья, могут быть вновь не достигнуты. При этом для других потребителей ЖРС в ЮВА прогнозируется удорожание поставок на 20-25 проц. По итогам переговоров система контрактных цен может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с учетом конъюнктуры рынка. Ожидается, что Vale попытается использовать противостояние Китая с Rio и BHP для увеличения своей доли в поставках, строящийся флот сухогрузов будет способствовать снижению транспортной составляющей в ценах на сырье, которая до сих пор ухудшала конкурентоспособность бразильского сырья по отношению к австралийским поставкам.
В России экспортная ориентация выступит позитивным фактором развития металлургии, особенно с учетом прогнозов в целом устойчивого восстановления мировой отрасли в 2010 г. Меры господдержки, направленные на выживание металлургии, будут постепенно замещаться шагами, направленными на посткризисное восстановление, развитие государственно-частного партнерства. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет расти количество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежным потребителям.
Черная металлургия РФ будет развиваться в рамках мировых прогнозов на 2010 г, т.е. средний рост должен составить около 10 проц, не исключаются периоды более активного развития. В то же время маловероятно существенное удорожание конечной продукции, хотя внутренние сырьевые цены получат поддержку за счет увеличения мировых. При этом в более выгодном положении окажутся вертикально-интегрированные компании, однако ряд предприятий продолжит испытывать проблемы с сырьем и загрузкой мощностей. Несмотря на некоторое расширение внутреннего спроса, поддержанное за счет освоения отечественными продуцентами импортозамещающих продуктов, сохранятся риски, связанные с дисбалансом поставок в пользу экспорта. Прогнозируется увеличение загрузки зарубежных активов ведущих российских меткомпаний, одновременно часть убыточных предприятий будет выставлена на продажу. -- СОГРА
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Высокогорский ГОК, ArcelorMittal, ММК, BHP Billiton, Северсталь, Vale, Ашинский Металлургический Завод, Лебединский ГОК, Качканарский ГОК, Baosteel, ОЭМК, Rio Tinto, ЧЭМК, Коршуновский ГОК, Voestalpine, НЛМК, Posco, ЧМК, Качканарский ГОК, Evraz Group, НТМК, Krakatau Steel, Уральская сталь, ЕвразХолдинг, CSN, Мечел, JFE Steel, Тихвинский ферросплавный завод
ГЕОГРАФИЯ:
Албания, Бразилия, Румыния, Мексика, Япония, Индия, Австралия, Калуга, США, Чили, Урал, Турция, Иран, Аргентина, Китай
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Ванадиевая промышленность, Вторичная металлургия, Ферросплавная промышленность, Горно-металлургическая промышленность, Сталепрокатная промышленность, Металлоторговля, Угольная промышленность, Хромовая промышленность
Всего новостей 157757
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
