Новости металлургии

Спрос на диоксид титана в 2008 г. по-прежнему будет расти, но достаточно много факторов повлияет на объем производства TiO2 и рост цен на него. В первую очередь – проблемы с поставками сырья – недостаток титановой руды будет ощущаться в КНР все сильнее, все больше Китай зависит от импорта этого сырья.
Один из основных импортеров титановой руды в КНР – Вьетнам – взял курс на ее переработку внутри страны, что уже существенно сказывается на объемах экспорта. А с 2009 г., по информации SOGRA, Вьетнам вообще запретит экспорт руды из страны.
Кроме того, в 2008 г. цены на серную кислоту и железный порошок уже успели серьезно подняться, и это оказывает серьезное давление на производство диоксида титана.
Правительство КНР аннулировало возвратную пошлину при экспорте диоксида титана, что вызвало переориентацию производителей на внутренний рынок и ожесточенную конкуренцию между ними.
В этой конкуренции отчетливо выделилось две группы производителей. К одной группе относятся гиганты титановой промышленности КНР, потратившие немалые средства на закупку нового оборудования, – корпорация "Дунцзя" (пров. Шаньдун) и компания "Паньган". К другой – сравнительно большое количество более мелких производств, чье оборудование стремительно устаревает. Именно такие производства могут не выдержать в условиях увеличивающихся цен на сырье с одной стороны и борьбы официальных властей за экологию - с другой.
Кроме внутренней конкуренции, на зарождающиеся кризисные явления в среде китайских производителей диоксида титана могут оказать и иностранные компании, активно расширяющиеся в последние два года.
Например, в мае 2007 г. компания Cristal (Саудовская Аравия) за $1 млрд. 300 млн. купила американскую компанию Lyondell Chemical – производителя красителей на основе диоксида титана и прочей химической продукции с годовым объемом производства 770 тыс. т. После этой сделки Cristal увеличил свою долю на мировом рынке диоксида титана с 2% до 14%.
Американская Hexion купила американскую же компанию HUNTSMAN. Согласно договоренности между ними, 4 июля 2008 г. их слияние полностью завершится.
Еще одним отличительным признаком развития мирового рынка диоксида титана в 2007 г. стало наращивание производственных мощностей крупными мировыми производителями:
Таблица 1. Расширение производств диоксида титана 2008-2015 гг.
Источник: "Китайская информационная сеть обогащения руды"

Название компании	Географическое нахождение компании	Страна, в которой строится новый объект	Годовая мощность строящегося завода	Сроки
Astron	Австралия	КНР	400 тыс. т	2015 начало производства
DuPont	США	КНР, пров. Шаньдун	300 тыс. т	2010 начало производства
Вьетнамская горнодобывающая компания HaTinh (Mitraco) совместно с корейской Cosmo (ранее называлась Hankook)	Вьетнам, Республика Корея	Вьетнам, провинция Hatinh	30 тыс. т  TiO2 серным способом	2009-2010 начало производства
Tata (Tisco)	Индия	Индия	100 тыс. т TiO2	1 квартал 2009 – начало добычи титановой руды и начало строительства завода по производству TiO2
ISK	Япония	Сингапур	Расширение производства хлоридным способом с 54 тыс. т до 84 тыс. т TiO2	2008-2009
HUNTSMAN (уже куплена компанией Hexion)	США	Великобритания, дочерний завод Greatham	Расширение производства хлоридным способом со 100 тыс. т до 150 тыс. т	2008
KMML	Индия	Индия	Расширение производства до 38 тыс. т и строительство нового завода мощностью 100 тыс. т	2008 начало эксплуатации

Название компании	Географическое нахождение компании	Страна, в которой строится новый объект	Годовая мощность строящегося завода	Сроки
Astron	Австралия	КНР	400 тыс. т	2015 начало производства
DuPont	США	КНР, пров. Шаньдун	300 тыс. т	2010 начало производства
Вьетнамская горнодобывающая компания HaTinh (Mitraco) совместно с корейской Cosmo (ранее называлась Hankook)	Вьетнам, Республика Корея	Вьетнам, провинция Hatinh	30 тыс. т  TiO2 серным способом	2009-2010 начало производства
Tata (Tisco)	Индия	Индия	100 тыс. т TiO2	1 квартал 2009 – начало добычи титановой руды и начало строительства завода по производству TiO2
ISK	Япония	Сингапур	Расширение производства хлоридным способом с 54 тыс. т до 84 тыс. т TiO2	2008-2009
HUNTSMAN (уже куплена компанией Hexion)	США	Великобритания, дочерний завод Greatham	Расширение производства хлоридным способом со 100 тыс. т до 150 тыс. т	2008
KMML	Индия	Индия	Расширение производства до 38 тыс. т и строительство нового завода мощностью 100 тыс. т	2008 начало эксплуатации

Таблица 2
Производственные мощности мировых лидеров производства диоксида титана (2007 г.).
Источник: «Китайская информационная сеть обогащения руды»

Название предприятия	Производственные мощности (тг)
DuPont	1 млн. 160 тыс.
Cristal	792 тыс.
Tronox	630 тыс.
Tioxide	626 тыс. (включая совместный завод)
Kronos	340 тыс.
ISK	242 тыс.

Таким образом, к концу 2008 г. темпы роста производственных показателей по диоксиду титана в Китае могут заметно снизиться. Количество китайских производителей, по мнению аналитиков SOGRA, так же сократиться. При этом спрос на диоксид титана в КНР будет стабильно расти как минимум до 2015 г. А цены на него внутри страны будут стабильно высокими.
Рис. 1. Прогноз мировых цен на диоксид титана до 2020 г.
-- СОГРА