На рынке становится тесно. "Укррудпром (Украина)". 29 сентября 2008
Падение стальных цен заставило ряд меткомпаний из Китая, Украины, Турции, стран Персидского залива сократить производство. Однако эта инициатива, призванная сбалансировать спрос и предложение, не получила поддержки многих участников рынка.
Так, ведущие японские сталелитейные корпорации и корейская Posco сообщили, что будут уменьшать затраты, а не масштабы выпуска, например, посредством упорядочения ассортимента и сокращения в нем числа позиций. Кроме того, как считает руководство Posco, с кризисом должно бороться, в первую очередь, правительство КНР, допустившее столь серьезный спад в национальной металлургической отрасли.
Между тем, несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию и кредитный кризис, сталелитейные компании не отказываются от разработки новых проектов, направленных на расширение мощностей. Так, та же Arcelor Mittal, которая первой из ведущих производителей стали в мире заявила о сокращении объемов выплавки в краткосрочной перспективе, анонсировала строительство в Алжире металлургического комбината мощностью 600 тыс. тонн сортового проката в год. Предприятие, как предполагается, будет работать на местной железной руде и использовать местные запасы природного газа для получения восстановленного железа (DRI).
Достаточно крупный как для Латинской Америки проект собираются реализовать бразильская компания Votorantim Metais и колумбийская Acesco. Они планируют инвестировать около 1,5 млрд. долларов в строительство в Колумбии металлургического завода мощностью 1,4 млн. тонн плоского проката в год. Завод должен вступить в строй в 2012 году, а на год раньше должен завершиться проект расширения мощностей колумбийского предприятия бразильской компании Gerdau от 550 тыс. до 850 тыс. тонн в год. В настоящее время Колумбия ежегодно импортирует около 1 млн. тонн стали в год, из которых около 80% приходится на плоский прокат. Завершение двух металлургических проектов превратит ее в нетто-экспортера стальной продукции. При этом, учитывая, что увеличивать производство стали собираются и другие страны региона, не совсем ясно, куда будет поставляться новая колумбийская продукция.
Впрочем, пристроить куда-нибудь немногим более 600 тыс. тонн стали в год не так уж и сложно. Куда большее перепроизводство грозит Вьетнаму. Правительство этой страны утвердило совместный мегапроект малазийской Lion Group и местной судостроительной компании Vinashin по строительству металлургического комплекса стоимостью 9,8 млрд. долларов. Работы должны начаться уже в 2009 году, первая стадия проекта должна быть завершена в 2011 году, а при достижении полной мощности в 2025 году комбинат будет выпускать 14,4 млн. тонн стали в год.
За последние несколько месяцев вьетнамские власти утвердили еще два крупных проекта в металлургической отрасли — тайванской компании Formosa Heavy Industries на 7,8 млрд. долларов и индийской Tata Steel на 5 млрд. долларов. В то же время консорциуму в составе тайванской компании China Steel и японской Sumitomo Metal Industries, также вознамерившихся инвестировать 1,15 млрд. долларов в строительство еще одного металлургического комбината на юге Вьетнама, было предложено переработать проект и перенести его в какую-то другую часть страны. Как заявляют представители администрации провинции Ба Риа — Вунг Тау, на которую нацелились концессионеры, на их подопечной территории и так уже анонсировано слишком много металлургических проектов.
Когда-нибудь оно кончится
Падение цен на стальную продукцию на мировом рынке пока продолжается. Больше всего пострадали поставщики длинномерной продукции, всецело зависящие от состояния строительной отрасли, в которой наблюдается спад, без преувеличения, всемирного масштаба. Спрос остается минимальным, причем его расширения не предвидится, в лучшем случае, до ноября, а в худшем — до конца года. Так производители расплачиваются за ажиотажный спрос в первом полугодии, приведший не только к рекордному взлету цен, но и к накоплению обширных запасов.
Стоимость украинских заготовок упала до 530-560 долларов за тонну FOB, что соответствует уровню конца прошлого года. При этом потребители в Восточной Азии и на Ближнем Востоке сообщают, что рассчитывают на дальнейшее понижение, примерно до 550 долларов за тонну C&F. Правда, по столь низкой цене продается только избыточная продукция, накопившаяся на складах с августа. Турецкие компании в то же время не намерены опускать цены ниже 600 долларов за тонну FOB, так как дальнейшие уступки могут крайне негативно сказаться на их рентабельности.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке арматуры. Украинские предприятия готовы продавать эту продукцию по 650 долларов за тонну FOB и дешевле, турецкие стараются удержать цены на отметке 700-730 долларов за тонну FOB, китайские компании предлагают свою продукцию по 750 долларов за тонну FOB. Спад распространился также на европейский и американский рынки, где производителям приходится сокращать выпуск. Однако цены там существенно повыше. Так, европейские компании предлагают арматуру, примерно по 570-620 евро за тонну ex-works, а американские пока удерживают рубеж в 1000 долларов за метрическую тонну ex-works. При этом американцам, безусловно, помогает то, что наиболее опасные конкуренты в секторах арматуры и катанки не имеют доступа в США из-за действующих антидемпинговых пошлин.
Обстановка на рынке плоского проката более спокойная. По-настоящему серьезные трудности испытывают китайские компании, вынужденные сбавить экспортные цены до около 750 долларов за тонну FOB при незначительном спросе. Украинская и турецкая продукция котируется примерно на 80-120 долларов за тонну дороже, а крупнейшие компании из Японии, Кореи, а также Китая предлагают свой высококачественный горячий прокат по 1000 долларов за тонну FOB и дороже, компенсируя недостаточный спад резким сокращением объемов экспорта.
Быстро отступать, правда, приходится западным производителям листовой стали. В Европе все виды плоского проката подешевели в сентябре примерно на 100 евро за тонну. Даже толстолистовая сталь, потребность в которой остается достаточно высокой, снизилась в цене в странах ЕС до 830-850 евро за тонну ex-works или CIF. Горячекатаные рулоны европейского производства котируются по 660-700 евро за тонну ex-works, впрочем, на рынке присутствует и низкоценовой импорт по 600-620 евро за тонну CIF.
В США цены на горячий прокат опустились до отметки 970-980 долларов за короткую тонну (1069,5-1080,5 долларов за метрическую тонну) ex-works, потеряв за месяц около 60-70 долларов за метрическую тонну. Однако оцинкованная сталь, широко используемая в кризисной строительной отрасли, подешевела за это время почти на 200 долларов за тонну — до менее 1250 долларов за метрическую тонну.
На китайско-бразильском фронте
Требование бразильской компании Vale о "внеплановом" повышении цен на железную руду для азиатских металлургических компаний с целью уравнивания стоимости сырья для потребителей в Европе и Азии вызвало резко негативную реакцию со стороны китайской сталелитейной отрасли, и так испытывающей серьезные финансовые проблемы. Китайская металлургическая ассоциация CISA призвала к бойкоту бразильской руды и заявила, что национальные компании приостанавливают закупки сырья у Vale.
Как заявляют представители CISA, в китайских портах складировано около 70 млн. тонн завезенной ранее в страну руды, что эквивалентно двухмесячному объему импорта. Кроме того, производство стали в Китае в последние несколько недель сократилось, а значит, снизились и потребности в сырье. На состоявшемся на прошлой неделе совещании с участием руководства китайских металлургических и горнорудных компаний производители стали во главе с Baosteel и Wuhan Steel заявили об уменьшении объемов импорта в пользу местных поставщиков железной руды. При этом исполнительный генеральный секретарь CISA Шань Шанхуа, присутствовавший на данном совещании, договорился до заявления о том, что китайская руда не только доступнее, но и лучше бразильской, во что, признаться, трудно поверить до конца.
Между тем Vale, в свою очередь, приостановила поставки в Китай наиболее качественного материала, содержащего 64-65% железа, хотя продолжает отгрузку руды низших сортов. Руководство бразильской компании заявляет, что не откажется от своего требования. По мнению экспертов, Vale готовит почву для нового повышения цен в апреле 2009 года: уступив сейчас, она может просто перенести подорожание сырья на будущий год. Весьма агрессивно в плане ценообразования настроена и австралийская компания Rio Tinto. По мнению экспертов, она также будет настаивать на как минимум 15%-ном росте цен на руду в 2009-2010 финансовом году.
Заменить бразильскую руду китайцам будет непросто. В январе-августе текущего года они импортировали из Бразилии 67,9 млн. тонн руды (более 22% совокупного импорта), из них 8,6 млн. тонн в августе. И хотя по цене индийский 63,5%-ный спотовый концентрат, подешевевший до около 120-130 долларов за тонну CIF, практически сравнялся в цене с бразильским сырьем, по объемам его поставки вряд ли будут достаточными. Впрочем, пару месяцев китайцы действительно смогут продержаться на имеющихся ресурсах.
Как водится, китайские компании проявляют повышенный интерес к приобретению небольших производителей руды за рубежом. Так, корпорация Hunan Valin Steel Tube and Wire приобрела 11,4% акций австралийской фирмы Golden West, которая только составляет ТЭО проекта по разработке железорудного месторождения с запасами 119 млн. тонн руды с содержанием железа 58,9%. Кроме того, ряд китайских металлургических компаний проявили интерес к покупке чилийской Sociedad Contractual Minera Hierro Paposo, которая в 2012 году может начать разработку месторождения с 6,7 млрд. тонн руды, содержащей около 20% железа, и планирует добывать порядка 15 млн. тонн необогащенного сырья в год. -- Укррудпром (Украина)
Так, ведущие японские сталелитейные корпорации и корейская Posco сообщили, что будут уменьшать затраты, а не масштабы выпуска, например, посредством упорядочения ассортимента и сокращения в нем числа позиций. Кроме того, как считает руководство Posco, с кризисом должно бороться, в первую очередь, правительство КНР, допустившее столь серьезный спад в национальной металлургической отрасли.
Между тем, несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию и кредитный кризис, сталелитейные компании не отказываются от разработки новых проектов, направленных на расширение мощностей. Так, та же Arcelor Mittal, которая первой из ведущих производителей стали в мире заявила о сокращении объемов выплавки в краткосрочной перспективе, анонсировала строительство в Алжире металлургического комбината мощностью 600 тыс. тонн сортового проката в год. Предприятие, как предполагается, будет работать на местной железной руде и использовать местные запасы природного газа для получения восстановленного железа (DRI).
Достаточно крупный как для Латинской Америки проект собираются реализовать бразильская компания Votorantim Metais и колумбийская Acesco. Они планируют инвестировать около 1,5 млрд. долларов в строительство в Колумбии металлургического завода мощностью 1,4 млн. тонн плоского проката в год. Завод должен вступить в строй в 2012 году, а на год раньше должен завершиться проект расширения мощностей колумбийского предприятия бразильской компании Gerdau от 550 тыс. до 850 тыс. тонн в год. В настоящее время Колумбия ежегодно импортирует около 1 млн. тонн стали в год, из которых около 80% приходится на плоский прокат. Завершение двух металлургических проектов превратит ее в нетто-экспортера стальной продукции. При этом, учитывая, что увеличивать производство стали собираются и другие страны региона, не совсем ясно, куда будет поставляться новая колумбийская продукция.
Впрочем, пристроить куда-нибудь немногим более 600 тыс. тонн стали в год не так уж и сложно. Куда большее перепроизводство грозит Вьетнаму. Правительство этой страны утвердило совместный мегапроект малазийской Lion Group и местной судостроительной компании Vinashin по строительству металлургического комплекса стоимостью 9,8 млрд. долларов. Работы должны начаться уже в 2009 году, первая стадия проекта должна быть завершена в 2011 году, а при достижении полной мощности в 2025 году комбинат будет выпускать 14,4 млн. тонн стали в год.
За последние несколько месяцев вьетнамские власти утвердили еще два крупных проекта в металлургической отрасли — тайванской компании Formosa Heavy Industries на 7,8 млрд. долларов и индийской Tata Steel на 5 млрд. долларов. В то же время консорциуму в составе тайванской компании China Steel и японской Sumitomo Metal Industries, также вознамерившихся инвестировать 1,15 млрд. долларов в строительство еще одного металлургического комбината на юге Вьетнама, было предложено переработать проект и перенести его в какую-то другую часть страны. Как заявляют представители администрации провинции Ба Риа — Вунг Тау, на которую нацелились концессионеры, на их подопечной территории и так уже анонсировано слишком много металлургических проектов.
Когда-нибудь оно кончится
Падение цен на стальную продукцию на мировом рынке пока продолжается. Больше всего пострадали поставщики длинномерной продукции, всецело зависящие от состояния строительной отрасли, в которой наблюдается спад, без преувеличения, всемирного масштаба. Спрос остается минимальным, причем его расширения не предвидится, в лучшем случае, до ноября, а в худшем — до конца года. Так производители расплачиваются за ажиотажный спрос в первом полугодии, приведший не только к рекордному взлету цен, но и к накоплению обширных запасов.
Стоимость украинских заготовок упала до 530-560 долларов за тонну FOB, что соответствует уровню конца прошлого года. При этом потребители в Восточной Азии и на Ближнем Востоке сообщают, что рассчитывают на дальнейшее понижение, примерно до 550 долларов за тонну C&F. Правда, по столь низкой цене продается только избыточная продукция, накопившаяся на складах с августа. Турецкие компании в то же время не намерены опускать цены ниже 600 долларов за тонну FOB, так как дальнейшие уступки могут крайне негативно сказаться на их рентабельности.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке арматуры. Украинские предприятия готовы продавать эту продукцию по 650 долларов за тонну FOB и дешевле, турецкие стараются удержать цены на отметке 700-730 долларов за тонну FOB, китайские компании предлагают свою продукцию по 750 долларов за тонну FOB. Спад распространился также на европейский и американский рынки, где производителям приходится сокращать выпуск. Однако цены там существенно повыше. Так, европейские компании предлагают арматуру, примерно по 570-620 евро за тонну ex-works, а американские пока удерживают рубеж в 1000 долларов за метрическую тонну ex-works. При этом американцам, безусловно, помогает то, что наиболее опасные конкуренты в секторах арматуры и катанки не имеют доступа в США из-за действующих антидемпинговых пошлин.
Обстановка на рынке плоского проката более спокойная. По-настоящему серьезные трудности испытывают китайские компании, вынужденные сбавить экспортные цены до около 750 долларов за тонну FOB при незначительном спросе. Украинская и турецкая продукция котируется примерно на 80-120 долларов за тонну дороже, а крупнейшие компании из Японии, Кореи, а также Китая предлагают свой высококачественный горячий прокат по 1000 долларов за тонну FOB и дороже, компенсируя недостаточный спад резким сокращением объемов экспорта.
Быстро отступать, правда, приходится западным производителям листовой стали. В Европе все виды плоского проката подешевели в сентябре примерно на 100 евро за тонну. Даже толстолистовая сталь, потребность в которой остается достаточно высокой, снизилась в цене в странах ЕС до 830-850 евро за тонну ex-works или CIF. Горячекатаные рулоны европейского производства котируются по 660-700 евро за тонну ex-works, впрочем, на рынке присутствует и низкоценовой импорт по 600-620 евро за тонну CIF.
В США цены на горячий прокат опустились до отметки 970-980 долларов за короткую тонну (1069,5-1080,5 долларов за метрическую тонну) ex-works, потеряв за месяц около 60-70 долларов за метрическую тонну. Однако оцинкованная сталь, широко используемая в кризисной строительной отрасли, подешевела за это время почти на 200 долларов за тонну — до менее 1250 долларов за метрическую тонну.
На китайско-бразильском фронте
Требование бразильской компании Vale о "внеплановом" повышении цен на железную руду для азиатских металлургических компаний с целью уравнивания стоимости сырья для потребителей в Европе и Азии вызвало резко негативную реакцию со стороны китайской сталелитейной отрасли, и так испытывающей серьезные финансовые проблемы. Китайская металлургическая ассоциация CISA призвала к бойкоту бразильской руды и заявила, что национальные компании приостанавливают закупки сырья у Vale.
Как заявляют представители CISA, в китайских портах складировано около 70 млн. тонн завезенной ранее в страну руды, что эквивалентно двухмесячному объему импорта. Кроме того, производство стали в Китае в последние несколько недель сократилось, а значит, снизились и потребности в сырье. На состоявшемся на прошлой неделе совещании с участием руководства китайских металлургических и горнорудных компаний производители стали во главе с Baosteel и Wuhan Steel заявили об уменьшении объемов импорта в пользу местных поставщиков железной руды. При этом исполнительный генеральный секретарь CISA Шань Шанхуа, присутствовавший на данном совещании, договорился до заявления о том, что китайская руда не только доступнее, но и лучше бразильской, во что, признаться, трудно поверить до конца.
Между тем Vale, в свою очередь, приостановила поставки в Китай наиболее качественного материала, содержащего 64-65% железа, хотя продолжает отгрузку руды низших сортов. Руководство бразильской компании заявляет, что не откажется от своего требования. По мнению экспертов, Vale готовит почву для нового повышения цен в апреле 2009 года: уступив сейчас, она может просто перенести подорожание сырья на будущий год. Весьма агрессивно в плане ценообразования настроена и австралийская компания Rio Tinto. По мнению экспертов, она также будет настаивать на как минимум 15%-ном росте цен на руду в 2009-2010 финансовом году.
Заменить бразильскую руду китайцам будет непросто. В январе-августе текущего года они импортировали из Бразилии 67,9 млн. тонн руды (более 22% совокупного импорта), из них 8,6 млн. тонн в августе. И хотя по цене индийский 63,5%-ный спотовый концентрат, подешевевший до около 120-130 долларов за тонну CIF, практически сравнялся в цене с бразильским сырьем, по объемам его поставки вряд ли будут достаточными. Впрочем, пару месяцев китайцы действительно смогут продержаться на имеющихся ресурсах.
Как водится, китайские компании проявляют повышенный интерес к приобретению небольших производителей руды за рубежом. Так, корпорация Hunan Valin Steel Tube and Wire приобрела 11,4% акций австралийской фирмы Golden West, которая только составляет ТЭО проекта по разработке железорудного месторождения с запасами 119 млн. тонн руды с содержанием железа 58,9%. Кроме того, ряд китайских металлургических компаний проявили интерес к покупке чилийской Sociedad Contractual Minera Hierro Paposo, которая в 2012 году может начать разработку месторождения с 6,7 млрд. тонн руды, содержащей около 20% железа, и планирует добывать порядка 15 млн. тонн необогащенного сырья в год. -- Укррудпром (Украина)