Аналитический обзор текущей ситуации на рынке металла и экспертный прогноз развития отрасли и цен на металлопрокат на 2013 год
Металлопроцессинговая компания "Брок-Р?нвест-Сервис" представляет аналитический РѕР±Р·РѕСЂ текущей ситуации РЅР° рынке металла Рё экспертный РїСЂРѕРіРЅРѕР· развития отрасли Рё цен РЅР° металлопрокат РІ 2013 РіРѕРґСѓ.Ситуация РЅР° РјРёСЂРѕРІРѕРј рынке
Замедление темпов развития РјРёСЂРѕРІРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё отражается РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ потребления: ведущими аналитическими агентствами скорректированы показатели потребления стали РЅР° 2013 РіРѕРґ РІ негативную сторону: +3,2% (ранее прогнозировалось +4,5%, разница РІ 31,1 млн. тонн). Р РѕСЃС‚ потребления Р·Р° последние три РіРѕРґР° становится РІСЃРµ меньС?Рµ Рё РІ текущем РіРѕРґСѓ имеет минимальные значения РІ больС?инстве развитых стран.
Основными негативными факторами, обеспечивС?РёРјРё такие "успехи" выступили затянувС?иеся кризисные явления РІ Еврозоне, спад РІ Китае, проблемы СЃ бюджетом РІ РЎРЁРђ. Если РІ предыдущие РіРѕРґС‹ всегда присутствовали проекты - локомотивы СЃРїСЂРѕСЃР° (инфраструктурные проекты РЅР° Ближнем Востоке, нефтегазовые проекты, "вытягивающие" Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ Рё трубное направление Рё плоский прокат Рё РґСЂ.), то Рё РІ РїСЂРѕС?едС?ем Рё РІ текущем РіРѕРґСѓ мощных драйверов РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ СЃРїСЂРѕСЃР° нет. РќР° фоне крайне РЅРёР·РєРѕРіРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ СЃРїСЂРѕСЃР° РІ строительной Рё автомобильной отраслях проблема металлургического перепроизводства стала особенно СЏСЂРєРѕР№ РІ 2012 РіРѕРґСѓ РІ РЎРЁРђ Рё Европе. РњРЅРѕРіРёРµ металлурги заметно сократили объемы выпуска металлопроката, часть неэффективных производств была реструктуризирована либо просто закрыта.
Предпосылок для кардинального изменения ситуации в следующем году не ожидается. Сценарий развития мирового рынка 2013 года - умеренно-оптимистичный. В долгосрочной перспективе возможно достижение темпов роста до 4,5-6% в год до 2015 года.
2012 год на рынке ЦФО
Производители. Р’ ситуации ослабевающего СЃРїСЂРѕСЃР° Рё для того, чтобы выровнять ситуацию СЃ падающей рентабельностью сталеплавильного Рё прокатного производства, вертикально-интегрированные холдинги уделяют РІСЃРµ больС?Рµ внимания оптимизации собственных добывающих компаний. Удержанию СѓСЂРѕРІРЅСЏ рентабельности Рё укреплению позиций РЅР° рынке способствуют вывод РЅР° рынок новых, "РЅРёС?евых" товаров, СѓС…РѕРґ РѕС‚ низкомаржинальной продукции РІ сторону более глубокого передела, более РґРѕСЂРѕРіРёС… марок сталей. Р РѕСЃСЃРёСЏ РІ 2012 Рі. являлась РѕРґРЅРѕР№ РёР· немногих стран, демонстрирующей положительные темпы роста. РќР° фоне СЃСѓР·РёРІС?РёС…СЃСЏ мировых рынков, поставки РЅР° внутренний рынок были для РјРЅРѕРіРёС… производителей приоритетными. Более высокий РІ сравнении СЃ предыдущими годами уровень конкуренции комбинатов РЅР° внутреннем рынке способствовал более внимательному Рё РіРёР±РєРѕРјСѓ РїРѕРґС…РѕРґСѓ Рє запросам покупателей, позволил сделать очередной С?аг Рє более цивилизованному рынку - рынку покупателя.
Потребители. Общий объем потребления РїРѕ итогам 2012 РіРѕРґР° прогнозируется РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 53,4 млн. тонн. Мощный РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ 2010 РіРѕРґР° объяснялся эффектом РЅРёР·РєРѕР№ базы РєСЂРёР·РёСЃРЅРѕРіРѕ 2009 РіРѕРґР°, объемы потребления РІ 2011 РіРѕРґСѓ достигли докризисных Рё РїРѕ некоторым товарным группам превысили показатели 2008 РіРѕРґР°. Основные потребляющие металл отрасли РІ 2012 РіРѕРґСѓ так или иначе испытывали давление рынка. Компании топливно-энергетического комплекса снизили уровень потребления (1). Строительные компании, специализирующиеся РЅР° жилищном строительстве, практически РЅРµ активны РЅР° территории РњРѕСЃРєРІС‹, основные акценты активности РІ жилищном строительстве сместились РІ ближнее РџРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІСЊРµ Рё близлежащие Рє РњРѕСЃРєРІРµ области. Традиционно РІ сезон были активны компании, специализирующиеся РЅР° малоэтажной застройке Рё коттеджном строительстве. РџСЂРѕРјС‹С?ленное строительство Рё реконструкция - РѕРґРЅР° РёР· немногих отраслей, продемонстрировавС?ая устойчивый СЂРѕСЃС‚ РІ 2012 РіРѕРґСѓ. РњРЅРѕРіРёРµ клиенты "Брок-Р?нвест-Сервис" отметили усиливС?СѓСЋСЃСЏ конкуренцию РІ СЃРІРѕРёС… отраслях - это заставляет производителей использовать более эффективные технологии, материалы, искать оптимальные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ обеспечения сырьем Рё материалами.
Металлотрейдеры. Р’ 2012 РіРѕРґСѓ РјРЅРѕРіРёРµ торговые компании впервые после РєСЂРёР·РёСЃР° отметили сложность РІ наращивании объемов продаж Рё катастрофически падающую маржинальность трейдинга РІ чистом РІРёРґРµ. Клиенты становятся РІСЃРµ более требовательными, продажи РІСЃРµ более сложными - практически каждый заказ требует РѕСЃРѕР±РѕР№ проработки. Клиенты заказывают мелкими, частыми Рё специфичными партиями - это влечет удорожание стоимости складской обработки. ОбостривС?аяся конкуренция заставляет более эффективно выстраивать бизнес-процессы, искать варианты диверсификации бизнеса, новых возможностей Рё рыночных РЅРёС?. Клиентоориентированность Рё эффективность выходят РЅР° первый план РІ работе трейдеров: только эти условия позволяют сохранять лояльность потребителей Рё ведут Рє удержанию СѓСЂРѕРІРЅСЏ маржи.
Цены. Отражением слабого РІРЅРµС?него рынка, крайне умеренного СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° внутреннем рынке, мощной конкуренции Рё избытка предложения стали цены РЅР° металлопрокат РІ РїСЂРѕС?едС?ем РіРѕРґСѓ. Время резких сезонных ценовых колебаний РїРѕРґ влиянием изменчивой конъюнктуры РїСЂРѕС?ло. Р’ 2012 РіРѕРґСѓ цены РЅР° металлопрокат были существенно менее волатильны, чем РІ предыдущие РіРѕРґС‹.
Ркспертный РїСЂРѕРіРЅРѕР· развития рынка РЅР° 2013 РіРѕРґ
РћРґРЅРёРј РёР· ключевых событий следующего РіРѕРґР° должно стать открытие новых металлургических мощностей РІ Р Р¤. Р?збыточное предложение РЅР° фоне слабого СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° внутреннем рынке будет создавать дополнительное давление РЅР° рынок.
Р РѕСЃС‚ металлопотребления РІ Р Р¤ прогнозируется РЅРµ более 3-5%. Строительная отрасль продемонстрирует СЂРѕСЃС‚ 7-8% главным образом Р·Р° счет инфраструктурных проектов. РџСЂРѕРјС‹С?ленный сектор будет развиваться Р·Р° счет РїСЂРёС…РѕРґР° прямых СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Рё иностранных инвестиций, РјР°С?иностроения РЅР° базе проектов РїРѕ модернизации Рё обновлению РёР·РЅРѕС?енных парков РјР°С?РёРЅ Рё оборудования.
Р’ следующем РіРѕРґСѓ станет более СЏРІРЅРѕР№ тенденция усложнения Рё мельчания заказов покупателей. Клиенты РёР· металлоемких отраслей Р±СѓРґСѓС‚ еще более требовательными. Существенное развитие получит РїСЂРѕРјС‹С?ленная кооперация Рё РґСЂСѓРіРёРµ РІРёРґС‹ взаимоотноС?ений участников рынка, способствующие эффективной Рё оптимальной работе. Способствовать этому будет РІСЃРµ более открытый рынок, обеспеченный развитием отноС?ений РІ рамках Р’РўРћ.
На рынке металлотрейдинга продолжится тенденция падения рентабельности. Ценовой тренд вероятнее всего повторит 2012 год - незначительные колебания в узком коридоре. Конъюнктурная составляющая будет минимальной.
Такие условия потребуют от участников рынка адекватных стратегий. Неэффективные компании будут вымываться с рынка.
Прогноз цен на 2013 год
Значительный сезонный подъем до 20% может ожидать только арматуру в период традиционного сезонного спроса: май-сентябрь. Трубы и фасонный прокат традиционно в январе опускаются в цене на самое "дно", как и сейчас. По трубам незначительные колебания в течение года будут иметь конъюнктурный характер, летом ожидается незначительный подъем цен на 2-3% относительно среднегодовых показателей. Фасонный прокат начнет расти в цене уже с середины февраля и к марту разница может достигнуть 5-7% от уровня на начало года. На балку прогнозируется сезонный всплеск цен с конца февраля по июнь в пределах 10-15%. Листовой прокат в настоящее время на рынке недооценен и будет восстанавливаться в цене (до 10%) в первом полугодии 2013 года, прогнозируется рост не менее 5% в первом квартале.
(1) Речь идет Рѕ закупках РўРРљ для ремонтно-эксплуатационных нужд, Рѕ закупках строительных компаний, ориентированных РЅР° РўРРљ.
Р?нформация Рѕ компании "Брок-Р?нвест-Сервис":
"Брок-Р?нвест-Сервис" - участник Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ СЃРѕСЋР·Р° поставщиков металлопродукции, более 20 лет занимает ведущие позиции РЅР° рынке торговли металлом Рё металлообработки. Клиенты компании - строительные Рё РїСЂРѕРјС‹С?ленные предприятия, закупающие сложные РїРѕ ассортименту Рё объему партии металла Рё металлопродукции. Обслуживание клиентов РЅР° территории ЦФО Рё СЗФО обеспечивает С?ирокая сеть офисов продаж "Брок-Р?нвест-Сервис". Неоднократно признан лучС?РёРј сервисным металлоцентром Р РѕСЃСЃРёРё. Выручка "Брок-Р?нвест-Сервис" РІ 2011 РіРѕРґСѓ выросла РЅР° 46 % Рё составляет 12,9 млрд. СЂСѓР±., чистая прибыль РїРѕ итогам РїСЂРѕС?лого РіРѕРґР° - 110 млн. СЂСѓР±. Компания увеличила продажи металла СЃ 333 тыс. тонн РІ 2010 РґРѕ 406 тыс. тонн металла РІ 2011 РіРѕРґСѓ, превысив докризисные показатели.
-- INFOLine, Р?Рђ (РїРѕ материалам компании)