Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 24.01.2011

Fitch присвоило планируемому выпуску облигаций METINVEST B.V. ожидаемый рейтинг "B".

24.01.2011 - 11:30
Fitch Ratings-Лондон/Москва-21 января 2011 г. Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B" планируемому выпуску долларовых облигаций эмитента METINVEST B.V. (далее – "Metinvest") со сроком погашения от семи до десяти лет. Рейтинг сдерживается суверенными рейтингами Украины ("B"/прогноз "Стабильный"/"B"). Ожидаемый рейтинг возвратности активов по облигациям находится на уровне "RR4".

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, и после подтверждения данных по объему и срокам обращения облигаций.

Поступления от выпуска планируется использовать для финансирования программы капитальных вложений Metinvest в течение следующих пяти лет (в том числе в недавно приобретенное ОАО Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича) и на общекорпоративные цели.

Условия, содержащиеся в проекте проспекта эмиссии, указывают, что облигации будут считаться равными по очередности исполнения остальным приоритетным, несубординированным, безусловным и необеспеченным долговым обязательствам Metinvest. Облигации будут изначально иметь гарантии от трех операционных дочерних компаний (Авдеевка Кокс, Ингулецкий ГОК и Харцызский трубный завод). Позднее, при наступлении определенных условий, могут быть добавлены другие гаранты (например, Азовсталь, Северный ГОК, Центральный ГОК). Условия облигаций также содержат ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения (при этом составлен обширный список допустимого использования активов в качестве обеспечения), положение о смене контроля и ковенант по консолидированному левереджу (долг/EBITDA) менее 3x.

Metinvest имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "B", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B+" и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(ukr)". Прогноз по всем трем рейтингам – "Стабильный". Metinvest также имеет краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "B" и краткосрочный рейтинг по национальной шкале "F1+(ukr)". Долгосрочный РДЭ компании в иностранной валюте продолжает сдерживаться суверенными рейтингами Украины.

По последним имеющимся результатам Metinvest, за 9 мес. 2010 г., консолидированная выручка составляла 6,8 млрд. долл. (увеличение на 55% относительно аналогичного периода 2009 г. ввиду восстановления глобального сталелитейного и горнодобывающего рынка). Согласно отчетности компания имела маржу EBITDAR в 28,4% (3 кв. 2009 г.: 24,3%). -- Fitch Ratings

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  160526

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>